新手教官伊鲁卡

伊鲁卡静静地含笑看着木叶村众人将鸣人扛上肩头，一旁远远观察了佩恩这场入侵的绝，则动身向阿飞汇报佩恩的死讯。远处，萨姆依班奉第四代雷影之命动身前往木叶村。望着满目疮痍的村庄，伊鲁卡对着一棵幸存下来的树露出微笑，怀念地想起鸣人曾坐在树上的秋千玩耍。

过去，鸣人总是惹是生非，甚至在火影岩上泼洒红漆，为的都是引人注意。其他教师都不愿接手，第三代火影亲自请伊鲁卡出任他的导师，伊鲁卡勉强答应了下来。一位同事提醒他，这孩子渴望关注，最好的办法就是不去理会他。一次户外忍术课上，佐助展示出完美的分身之术，鸣人却怎么也学不会，这为二人日后的对立埋下了种子。

同学们嘲笑鸣人的失败时，伊鲁卡出声制止，令鸣人一时欣喜，可他随后又补上一句，说没人该在意他，这话反倒让鸣人心如刀绞。鸣人后来独自溜进森林徒劳地苦练分身之术，随后经过一乐拉面，手打请他免费吃了一碗。第二天，鸣人试图用手里剑压过佐助，无意中听见同学们窃窃私语，说佐助全族惨遭屠杀、唯有他一人幸存，这让鸣人从这位对手身上看到了同为孤儿的影子。

本集取材自过去篇：木叶的轨迹中的第450话，片头曲为《曾经透明的世界》，片尾曲为《转瞬即逝的烟火》。于2010年9月2日在日本播出，英语版于2013年3月30日播出。花絮指出，鸣人的钥匙串上挂着帕克拉的挂饰，春野樱儿时的欺凌者亚美、霞与芙希也在本集客串登场。