怪物们的决战！大和与弗兰奇

在顶层，凯多和大和交锋，大和奋力想要挣脱。凯多不断敦促他作为自己的傀儡将军统治和之国，但大和表达了对路飞的信任，并计划拖延时间直到船长回归，随后化身为野兽形态来守护这个国家。在下方，奎因向山治倾泻激光，同时吹嘘他的改造人升级；山治反讽说弗兰奇会很喜欢这些装备，而索隆说服了乔巴和宫城给他注射危险的奇迹灵药。

被小玉的能力控制的给赋者们冲向弗兰奇，驱散了包围他的百兽海贼团。佐佐木将他们视为叛徒并发起冲锋，结果被弗兰奇抓住并扔向了天花板。在认识到彼此的耐力后，佐佐木也变为了野兽形态。屋顶的决斗仍在继续，凯多承认他从未想过让大和吃下那颗果实，而大和反击说这股力量剥夺了他游泳的能力。

在右脑塔，佐佐木旋转他颈部的皮褶起飞，撞翻了给赋者，将弗兰奇压制在他的将军盾牌后。然后佐佐木转错了方向，将自己向后抛出，不过他的下一次冲锋炸掉了弗兰奇将军肩膀上的一个推进器，随后弗兰奇抓住他，用一记过肩摔将他砸入地板。在海上，心脏海贼团的漫长努力终于得到了回报，路飞醒了过来，立刻开始大喊着要吃肉。

大和化身为野兽形态以拖住凯多并保护和之国。索隆服用了痛苦的佐乌恢复药。弗兰奇与佐佐木发生冲突，佐佐木展示了他的三角龙野兽形态并获得了飞行能力，随后弗兰奇用过肩摔将他砸倒在地。路飞在极地潜水号上醒来，立刻要求进食。

作为和之国篇的一部分，这一集首次展示了佐佐木的招式以及弗兰奇的将军过肩摔。动画增加了佐佐木的变身过程以及弗兰奇试图将他从空中拍下来的情节，并拉长了宫城给索隆注射的情节。