屋顶上的决斗！弗兰奇对战尼禄

在四号车厢内，山治持续用菜刀把万斯的拉面服切得七零八落，一边嘲笑这名厨师，尽管万斯自夸是 CP7 的王牌。在屋顶上，尼禄打量着弗兰奇怪异的身体，看出他的脊椎是弱点。弗兰奇竖起星形护盾，喷出一连串铁钉，但尼禄用月步闪开，朝这具改造人的后背连开两枪，打出了血。为了守护那处要害，弗兰奇用弗兰奇无敌把自己平贴在甲板上，尼禄一边讥讽这一招荒唐可笑，一边要求他认真打一场。

在一号车厢，狙击王告诉罗宾，山治、弗兰奇，以及一小队加雷拉公司和弗兰奇一家的战士都在赶来救她，而且伙伴们已从艾斯巴古那里得知了真相。他身上腾起象征性的蓝色火焰，发誓草帽一伙就算追到地狱也要把她找回来，罗宾却冷冷地拒绝随行。柯基进来时，狙击王钻进了她的外套里。弗兰奇挺身正面迎战，切换成半人马形态对付尼禄。在火箭人上，众人抵达那些被丢弃的车厢；由于无法停下，路飞火箭般飞越过去确认罗宾不在其中，随后让索隆用二刀流 居合·罗生门把车厢劈开。车厢之外躺着一头被干净利落斩成两截的海王类，索隆系上头巾，感觉到前方某处有一名强大的剑客。

本集首次登场的招式有万斯的面食敲击、山治的削皮、弗兰奇的多个 BF-36 招式，以及索隆的罗生门。FUNimation 配音版的片尾字幕出现了一处拼写错误，把路飞的正确名字 Luffy 写成了 Lufy。本故事属于水之都篇。