压倒性！海军战斗兵器和平主义者

船员们向其中一个和平主义者倾泻了所有的攻击，却发现尽管它没有大熊的恶魔果实，但它却承受住了他们最强的联合打击，并以毁灭性的激光进行反击。在群岛的另一边，黄猿毫不费力地镇压了霍金斯、乌尔基、德雷克和阿普，之后战桃丸才终于找到他。对于草帽一伙来说，随着索隆被早前的伤势折磨，情况急剧恶化。

假大熊从手中开火，将乌索普、弗兰奇和布鲁克打散并躲藏起来。路飞、索隆和山治联合攻击将其击倒，但路飞注意到它看起来不对劲，索隆则认出它是个冒牌货。乌尔基的因果报应之拳命中，却被激光击倒；德雷克变成了一只异特龙并咬了那个改造人，但毫无效果。霍金斯变成了一个稻草人并被打得千疮百孔，掉出了巫毒娃娃。阿普用声音短暂地切断了黄猿的手臂，随后这位大将重新组合，用八咫镜追上他，并将他炸飞。战桃丸的通话斥责了他的叔叔保持沉默，并警告说草帽一伙正在逃跑。随后，和平主义者轰击了已经受伤的索隆。

一个动画细节显示，当霍金斯触发他的降魔之相变身时，他的虹膜短暂地从棕色变成了纯黑色的瞳孔。这一集首次展示了龙龙果实异特龙形态和音音果实，以及黄猿、阿普和霍金斯的几种新招式。