黄猿VS四名船长

弗兰奇、乌索普和布鲁克躲过了和平主义者的又一次攻击，对其武器感到目瞪口呆。当它发现并向他们开火时，路飞、索隆和山治用联合技“羊肉JET三百六十烦恼凤”冲了进去，将这个人影击飞进一座建筑物中。娜美和乔巴对船员们的力量感到惊讶，但罗宾警告说，七武海不会这么轻易倒下。索隆分享了他的预感，认为这个熊是假冒的，这意味着有几个和真的一样强的复制品。

在24号红树区域，乌尔基告诉他面对的熊它变了，并在他膨胀的形态下，用“因果报应”对其进行猛击，直到它撞到墙上。霍金斯对乌尔基力量的突然暴涨感到困惑，就在这时，一道由和平主义者发射的光束刺穿了乌尔基。X·德雷克认出这道激光是黄猿的标志性攻击。海军大将介入，邀请德雷克战斗，德雷克的双手变成爪子抓住了和平主义者的手臂。当一个恐龙的轮廓咬住机器的头部并使其流血时，阿普看到古代种感到很兴奋，随后和平主义者的激光穿透了野兽的肩膀。

德雷克恢复了人形，对和平主义者流出红色的血感到好奇。黄猿提醒乌尔基他的存在，并以光速将他踢穿了一排建筑物。霍金斯变身成一个稻草人般的人影，他称之为降魔之相，并向海军大将挥刀砍去，海军大将闪现开来，重新出现在他面前，并从两根手指中射出光束击中他的眼睛，使他致盲；由于攻击没有穿透过去，黄猿推断霍金斯是超人系。

正当黄猿准备解决他时，阿普用音乐打断了他，他在自己的头上和胸前敲鼓，并用牙齿作为键盘，宣布自己是“海鸣”。声波切断了黄猿的手臂，使海军大将大吃一惊，最后的一个节拍让黄猿爆炸起火。

封面展示了加布拉和布鲁诺在骚乱中准备打保龄球，并且值得注意的是画出了没有胡子的加布拉。本话揭示了所有参与的四名船长的恶魔果实：霍金斯的稻草操控能力，X·德雷克的异特龙古代种，加上乌尔基和阿普的能力。这些事件被改编成了动画第402集。