伙伴们的行踪：巨鸟之岛与粉色乐园！

在鼯鼠的船上，汉库克坚持她每顿饭的重量至少要达到一百公斤，这样她就可以把食物分给路飞，同时她还陷入了对路飞的幻想中，并石化了两名试图偷窥她房间的海军。几天前，乔巴梦见找到了他的朋友们，结果醒来时却发现两只巨鸟在啄他的脸。他被当作玩具在地上滚来滚去，并被扔进下面的森林里。回想起自己带着雷利的生命卡，他出发去寻找食物，但却被岛上的一名土著打晕了。

乔巴醒来时发现自己被绑着，悬在一口冒着泡的锅上方，即将成为当地人狸猫火锅的主菜。当巨鸟俯冲下来并驱散了土著时，他抓住机会，切换到重量强化，挣脱了束缚。旁白交代他所在的地方是特里诺王国，这是一个由鸟类统治、传闻藏有宝藏的王国。与此同时，山治到达了梦幻般的桃色岛，那里的一切都是粉红色且装饰着荷叶边的，一个名叫伊丽莎白的害羞身影发现了他，在逃跑前照料了他的脸。

为了归还手帕而追赶伊丽莎白的山治，经过了长着飘逸金发鬃毛的粉色动物，并怀疑自己是否已经到达了天堂。当她递给他一件连衣裙试穿，而他最终看清了她的脸时，他意识到她是一个人妖，一个男扮女装的人，而且岛上的每个人，包括动物在内，都是如此。旁白称它为第二女儿岛，卡玛巴卡王国（人妖国）的所在地，当一群人妖拿着裙子追赶他时，山治宣布这里是地狱。动画增加了乔巴开场的梦境，他被捕和逃离火锅的情节，以及山治与伊丽莎白的对话。