大爆发！鱼人恶龙，来自海中的猛烈攻击！

恶龙开始了他的猛攻，他一口咬穿了一根石柱，并将路飞借来的剑咬成了碎片。在船员们的支持下，路飞一拳打在恶龙的下巴上，打碎了他的牙齿，但这名鱼人却长出了一副新的、更凶猛的牙齿，并将脱落的牙齿作为手持刀刃来挥舞。路飞从不浪费任何优势，他抓起一副松落的牙齿夹在自己嘴里进行反击，在公园内与对手以牙还牙。

在接下来的行动中，恶龙潜入水中并像一根活体鱼叉一样向上冲刺，意图在“鲨鱼飞箭”这一招中用他尖锐的鼻子刺穿路飞。尽管他一次又一次地发动攻击，路飞还是用他富有弹性的双手在半空中抓住了他，阻止了每一次冲锋。被激怒的恶龙爆发出类似于海王类的愤怒，进入了一种更高涨、更野蛮的状态，拖出了他标志性的斩马刀，即边缘长满牙齿状刀片的“斩人刀”。

手持斩人刀的恶龙将路飞击穿了一堵墙，并将其打入设施深处。撞进内部后，路飞偶然发现了娜美曾经绘制海图的制图室，这一发现巩固了他的决心，当场宣布娜美将成为他船员中的航海士。这一集首次展示了几种招式，包括恶龙的“牙齿口香糖”和“鲨鱼飞箭”，以及路飞的“橡胶盾牌”和“橡胶网”。制作笔记回顾称，4Kids将这一集的部分内容与相邻剧集拼接在一起，组合成了他们自己的广播剪辑版。