伙伴们的行踪！巨鸟的雏鸟和粉红色的对决！

在被一群人妖追捕后，山治来到了代替缺席的卡玛巴卡女王的卡罗莱茵面前。为了换取离开这座岛的途径，他同意与该王国最凶猛的战士卡罗莱茵交锋。当地的规定迫使他穿上裙子，一旦卡罗莱茵开始不断研究他的内裤，他的注意力就会崩溃，所以他转而开始踢得更低。嘲笑声只会让他更加慌乱，在被抛向天空后，他像一个受惊的女孩一样恐惧地尖叫起来。

感觉到自己的身份正在溶解，山治放弃了比赛，并作为一个重塑的人妖出现，最后被瞥见时他正化着妆，接了头发，涂了指甲，一只手晃荡着高跟鞋在海滩上慢跑。他向娜美和罗宾打招呼，发誓下次他们相遇时一定会成为好朋友。该剧集将他的转变完全归咎于卡罗莱茵。

远离那个场景，乔巴给一只从高处跌落的巨大雏鸟包扎，喂食它，并让它恢复了健康，获得了一个承诺，即一旦它长大就会带他去香波地群岛。他醒来发现雏鸟不见了，便追了上去，他们俩被充满敌意的岛民赶到了悬崖边缘，在那里，一群盘旋的巨鸟救出了这个小家伙，并将乔巴扔下了悬崖。看着鸟群和当地人战斗，他大声地想知道为什么和平共处是如此不可能。卡罗莱茵在这一集中首次登场，主要基于漫画扉页艺术构建。