钢铁海贼！弗兰奇将军登场！

在吉隆考德广场内，草帽一伙与霍迪的新鱼人海贼团展开激战，战局向草帽一伙倾斜。看到局势逆转，达摩在地下挖洞，并在腕龙战车5号下方制造塌方，导致乔巴和乌索普坠入坑中。当弗兰奇驾驶着黑犀FR-U4号疾驰而来，却掉进了同一个坑里时，他展示了这两台机器可以与他对接，融合成了弗兰奇将军，这让乌索普、乔巴和路飞惊叹不已。

在他升级后的形态中，弗兰奇斩杀了一个又一个敌人，娜美用她的魔法天候棒击退了一个试图伏击的人，而乌索普则向敌阵释放了必杀绿星。此时处于角力强化的乔巴从地下袭击了达摩，他的变形得到了加强，因此现在只需一颗蓝波球就能完成强化。

事实表明，霍迪一直通过威胁远在北极的库拉肯的兄弟来迫使斯库鲁梅屈服于他的意志，他命令这只巨兽去压碎白星。斯库鲁梅开始服从，但路飞同情这只生物的处境，承诺亲自拯救它的兄弟，并转身与霍迪正面交锋。当多新和伊卡洛斯·姆希试图拦截路飞时，索隆和山治拦截了他们，让路飞利用二档穿梭在鱼人中，并向霍迪踢了一脚。

当市民们为草帽一伙欢呼时，一个巨大的黑影逼近了。尼普顿国王惊恐地看着，认出那是誓约之舟诺亚，它正笔直地冲向他们下方的家园。

动画增加了一些场景，其中包括豹藏醒来看到索隆身边的布鲁克，乌索普和乔巴这对组合从战车上开枪没打中达摩，构建弗兰奇将军的完整组合过程，以及对每个船员在岛上壮举的回顾。漫画中伊卡洛斯对路飞给库拉肯起绰号的抱怨被删除了。在原著中军官们被击倒在地，而在这里索隆和山治只是将他们击退，并且路飞需要二档才能到达霍迪面前，而不是像书页上那样仅凭自身速度。熊猫人在敌方人群中出现了四次，下一集的预告也比平时剪得更短。