抵达沙漠王国！呼风唤雨的粉末和叛乱军

草帽一伙刚踏上阿拉巴斯坦，娜美就恳求大家规矩点，结果路飞为了食物冲了出去，立刻脱离了队伍。其余的人注意到Mr.3的船停靠在附近，薇薇回想起那是靠着他的融化果实分泌的蜡航行的。因为几乎每个当地人都能一眼认出公主，她和卡鲁不能走到街上，所以乌索普提议把他们两个塞在毯子下面。通过这种方式隐藏，一行人顺利地到达了一个安全的地方。薇薇描述了她前往叛乱军基地犹巴的目标，这是一次需要穿越沙漠的旅程，所以他们决定收集补给。因为Mr.3没有见过山治或乔巴，所以这两个人去处理采购事宜。

滞留在沙丘中，路飞看到了远处的烟雾，并假设那后面有一家餐厅。当山治和乔巴购物时，一种奇怪的气味让驯鹿感到恶心，山治解释说这是香水，然后追赶着阿拉巴斯坦可爱的女人们跑开了，留下乔巴在一辆有阴影的卡车里乘凉，结果卡车很快就开走了，而他还在里面。路飞到达了冒烟的建筑物，觉得它看起来一点也不像吃饭的地方，并从一堆麻袋中捏了一撮绿色粉末。确信那是恶毒的毒药后，他把每一袋都扔进了焚烧炉，当它们燃烧时，烟囱里的烟变成了绿色，乌云在头顶聚集，雨开始下起来。建筑物的主人冲了出来，为他的伟大野心破灭而崩溃，并说漏嘴这种粉末是禁止销售的，从而暴露了自己作为罪犯的身份。

失控的卡车停在了寇沙等待的地方，乔巴在房间里面无意中听到寇沙发誓要与叛乱军一起重塑阿拉巴斯坦。骆驼睫毛随后释放了乔巴，说他这样做是因为这让他看起来很酷，之后乔巴顺着香水的气味回到了拿哈那。坐在脸部肿胀的卡蒙内基旁边，路飞被告知这种绿色物质有两个名字，跳舞粉和呼唤雨的粉末，它是通过复杂的工序生产出来以强制进行人工降雨的。这名男子补充说，阿拉巴斯坦自古以来就与干旱作斗争，但在世界政府的法律下却被禁止使用它，而叛乱的部分原因正是源于那场干旱。这一集首次出现了睫毛、卡蒙内基和寇沙，将卡特莱亚作为一个地点引入，并在船员们突然意识到路飞不见了时结束。