第43集

阿尼亚以坚持让达米安请她吃零食开场，随后在读到他的想法后，提出想去德斯蒙德家做客，并吹嘘他们的母亲已经成了朋友。达米安对此嗤之以鼻，认为福杰一家是攀附他家名望的势利小人，阿尼亚关于自家是认真的激烈反驳则被所有旁听者误读为爱情告白。与此同时，在柏林特综合医院，黄昏请菲奥娜·弗洛斯特为他安排与梅琳达有关联的病人，却得知所有重要人物的病例都要经过院长。杰拉德·戈里靠关系爬上高位，对劳埃德毫不费力的受欢迎程度恨得牙痒，还认定这位对手正在追求他暗自爱慕的菲奥娜。他的破坏行动随之展开：人为制造开会迟到、在咖啡里掺泻药、把厕纸贴在劳埃德鞋上，甚至伪造了一封拙劣的情书。每一个计谋都适得其反，反而让工作人员更加喜爱劳埃德，而劳埃德则故意忍受这些刁难以安抚院长。

走投无路的杰拉德拨通了国家保安局的电话，指控劳埃德是间谍。两名便衣搜查了办公室，发现了栽赃的证据，给劳埃德戴上手铐带走，杰拉德则暗自庆祝。这场逮捕是一场戏：两名探员是伪装的弗兰奇和菲奥娜，他们截获了举报电话，并反过来揭露杰拉德才是告密者、证据伪造者以及其他种种不当行为的始作俑者。正当他们要拘留他时，劳埃德却求情说医院离不开院长，死里逃生、痛哭流涕的杰拉德从此欠下劳埃德天大的人情，一切正中计划。

第二个故事在国家保安局本部展开，传来消息称红色马戏团极左残党的头目比利·斯奎尔在国外多年后已潜回柏林特。另一边，伊甸学园的一年级学生们正乘车前往柏林特博物馆，比尔·沃特金斯提议在班级间举办恐龙命名比赛，阿尼亚则不断笨拙地尝试讨好达米安，甚至一度递给他一块邦德的狗粮。两辆大巴突然偏离车队路线。比利与一名女同伙登上阿尼亚所在的大巴，用电击枪放倒抗议的宿舍管理员，并用霰弹枪打爆追踪车辆的轮胎，随后向惊恐的孩子们宣布，红色马戏团已经控制了这辆大巴。

杰拉德·戈里的报复成了黄昏的机会，通过策划假逮捕再出手相救，劳埃德掌握了控制与梅琳达·德斯蒙德有关联病人的关键人物的把柄。

比利·斯奎尔、布鲁斯等红色马戏团人物首次登场，伊甸学园实地考察大巴的劫持事件拉开了巴士劫持篇的序幕，阿尼亚、达米安、贝姬及同班同学们被困在车上。

阿尼亚的交友攻势继续连败，从做鬼脸扔纸团到递狗粮，始终不见成效，同时意外传开了她暗恋达米安的谣言。

A部分改编自第67话，B部分改编自第69话，完全跳过了第68话。动画新增内容包括乔治·格鲁曼偷听阿尼亚与达米安的对话、杰拉德幻想劳埃德受辱的场景、Q版弗兰奇突然出现以搞笑方式确认间谍指控、劳埃德抓住伪装的弗兰奇为杰拉德求情，以及红色马戏团穿越柏林特并亮出霰弹枪的加长镜头。

在假逮捕揭露时，弗兰奇和菲奥娜的真面目叠加在伪装之上，这是本集原创的表现手法。