بلدة الخارجين عن القانون، ظل عشيرة فوما

يدرس ناروتو وساكورا وجيرايا الطريق إلى محطتهم التالية، وتؤدي الرسوم الخليعة المرسومة على الخريطة بالثنائي إلى الاشتباه في أحد انحرافات جيرايا المعتادة؛ ويتبين أن البلدة أكثر انحطاطاً مما خشوا. يتجه جيرايا إلى حانة ويغدق المال على مضيفاتها مقابل أخبار عن أوتوغاكوري، لكن لا أحد يعرف الكثير سوى امرأة شقراء كان رب عملها مطلعاً جيداً. ثم يحيط به عصابة من اللصوص ويطلقون السهام، فيصدها بتقنية إبرة جيزو قبل أن يعظهم حول كيف يستخدم النينجا الحقيقيون مواهبهم للخير لا للسرقة.

عندما ينقض قائدهم عليه، يرد جيرايا براسينغان، ويدرك اللصوص المذهولون أنهم يواجهون أحد السانين. وعندما يضغط مجدداً بشأن أوتوغاكوري وعشيرة فوما، يعلم جيرايا أن أوروتشيمارو هو من دمر العشيرة ودفعها إلى الانقسام. في هذه الأثناء، يعثر ناروتو وساكورا، وهما يبحثان عن طعام، على الكونويتشي المصابة التي كانت قد كمنت لهما سابقاً ويختاران مساعدتها. تضمد ساكورا الجرح، ويذهل ناروتو عندما يكتشف أن المقاتلة فتاة تدعى ساسامي.

تشرح ساسامي أنها تنتمي إلى عشيرة فوما وأنها هاجمت لأنهما ظنتها نينجا صوت موالين لأوروتشيمارو، الذي كان قد هاجمها. هدفها إنقاذ ابن عمها آراشي، الذي غادر مع أعضاء آخرين من العشيرة للانضمام إلى أوروتشيمارو أملاً في استعادة اسم فوما.

يؤكد جيرايا عبر خارجي البلدة أن أوروتشيمارو دبر سقوط عشيرة فوما وانقسامها، رابطاً قرية الصوت مباشرة بخراب العشيرة. يكشف إنقاذ ساسامي عن هويتها وعن انشقاق ابن عمها آراشي إلى أوروتشيمارو. يتحول اللقاء إلى فخ عندما يحبس جيجومو المجموعة داخل كوخهم بتقنية عنكبوت الريح وتقنية صدفة الزيز الفارغة؛ يترك ناروتو ساكورا لصد المهاجمين ويرسل استنساخات للاستطلاع، ليفاجأ بتقنية كاجيرو لإطلاق الأرض: تقنية أسد النمل.

تنتمي الحلقة إلى قوس مهمة التحقيق في بلاد حقول الأرز. عرضت لأول مرة في اليابان في 1 يونيو 2005 وبالإنجليزية في 2 فبراير 2008. أغنية الافتتاح هي No Boy, No Cry وأغنية الختام هي Lost Words. يقدم هذا الفصل ساسامي والأعضاء الباقين من عشيرة فوما المنقسمة.