منافسون مريرون وروابط مكسورة

تماماً كما كان ناروتو وساسكي على وشك الاصطدام، يظهر كاكاشي ويوجه كل هجوم نحو برج مائي منفصل. معجباً بالثقب النظيف الذي أحدثه تشيدوري، يفترض ساسكي أنه تقدم، حتى نظرة أقرب إلى برج ناروتو، الممزق على نطاق واسع من جانب واحد، تحول فخره إلى حسد جديد. كاكاشي، مندهشاً من أن ناروتو أتقن الراسينغان، يدرك فوراً أن جيرايا يجب أن يكون وراء ذلك. ينقلب المرشدان على بعضهما، كاكاشي يتهم جيرايا بتسليم صبي تقنية كان من الممكن أن تقتل ساسكي، وجيرايا يرد بأن التشيدوري في يدي ساسكي المنحني للانتقام كان قاتلاً بالقدر نفسه.

يشبه كاكاشي الثنائي بجيرايا وأوروتشيمارو في شبابهما، مشيراً إلى أن ناروتو يقدر ساسكي كأعظم منافس له بينما لا يتحمل ساسكي مدى سرعة ناروتو في سد الفجوة. لاحقاً يقيد ساسكي ويعظه ضد الالتفات أبداً على رفاقه، حاثاً إياه على التخلي عن عطشه للانتقام. يرد ساسكي بأن كاكاشي لن يفهم أبداً حتى يفقد هو أيضاً كل من يعز عليه، ليكشف كاكاشي أن جميع أحبائه قد رحلوا بالفعل. يذكر ساسكي أن كليهما كان محظوظاً بما يكفي ليجد أصدقاء يملأون ذلك الفراغ، ثم يبتعد ويترك الخيار في يدي الصبي.

يُترك وحيداً ليوازن بين قبول ناروتو وساكورا وبين مطاردة إيتاتشي، يتعرض ساسكي لهجوم من رباعي الصوت، الذين أرسلهم أوروتشيمارو لإحضاره. في مكان آخر، تقنع ساكورا ناروتو بالخروج في نزهة لتخبره عن الختم الملعون الذي وسمه أوروتشيمارو على ساسكي خلال امتحانات التشونين، لأن ناروتو كان فاقد الوعي عندما حدث ذلك، وتظل قلقة رغم تأكيد كاكاشي بأنه تعامل معه. تنتمي الحلقة إلى قوس مهمة استعادة ساسكي، وتقتبس الفصلين 176 و177، وعُرضت لأول مرة في اليابان في 10 نوفمبر 2004.