الأب والابن

يرتد الشينوبي المجتمعون عندما يمتص موموشيكي كينشيكي من أجل القوة، معتبرا ذلك رغبة رفيقه نفسه وعادة عشيرتهما. تقطع موجة صدمة شجرة الإله وتبعثر الجميع. يركل موموشيكي داروي جانبا، ويهرب من رمال غارا بربطه بشعره، ويُسقط تشوجورو وكوروتسوتشي قبل أن يتوجه إلى ناروتو. يتبادلان التايجوتسو، ويكتسب الأفضلية بإغلاق نقاط تشاكرا ناروتو، ثم يصد ساسكي أيضا، قاذفا كليهما ضد الشجرة المدمرة.

يصد ناروتو وساسكي بوضع التشاكرا ودوجوتسو الخاص بهما، مما يدفع موموشيكي إلى تشكيل أسلحته الخاصة. عبر سلسلة من الخدع، يتبادلان الأماكن: يصبح فوما شوريكن مكهرب ناروتو متحولا، ويكشف راسينشوريكن عن ساسكي، وتترك أمينوتيجيكارا ساسكي موموشيكي مكشوفا تماما. يتحرر موموشيكي من تشيباكو تينسي بتنانين خشبية وقرد صخري، لكن عباءة كوراما لناروتو وسوسانو ساسكي يقطعان من خلالهما. عندما يطلق كاتاسوكي بتهور نينجوتسو بقفاز الشينوبي، يمتص موموشيكي الهجمات ببساطة ويعيدها، مثبتا المجموعة.

اتباعا لإشارة ساسكي، يقذف بوروتو راسينغان الاختفاء الذي ينزلق متجاوزا امتصاص موموشيكي ويحرر الآخرين، كاشفا أن ساسكي دربه بشرط أن يتعلم التقنية. بينما يبتلع موموشيكي حبوب التشاكرا لدفع أخير، يصب ناروتو تشاكراه الخاص في راسينغان مكبر لابنه. جولة أخيرة من التبديلات والاستنساخ تهيئ ضربة بوروتو الحاسمة التي تحطم موموشيكي. تخبره روحه أنه يحمل دم أوتسوتسوكي قويا، وتحذره أن انتصاره يمنعه من البقاء بشرا عاديا، وتمسك بذراعه قبل أن تختفي. تغطي الحلقة الفصول من 8 إلى 10.