المعلم والتلميذ الشجاعان: التدريب

بينما يتعافى ناروتو من الجروح التي أصيب بها في قتال ساسكي، يزوره جيرايا ويعرض خطة: في اللحظة التي يخرجه فيها المستشفى، سيقضي الاثنان ثلاث سنوات بعيداً عن كونوها في التدريب. يصر جيرايا على أن الهدف هو الاستعداد ضد الأكاتسوكي ويحذر من أن ملاحقة ساسكي ستكون مهمة أحمق، فيرد ناروتو بمرح بأنه أحمق بالضبط. وبمجرد أن يتعافى، ينطلق المعلم والتلميذ معاً.

متوقعاً أن يصقل ساسكي جينجوتسو الشارينغان لديه، يدرب جيرايا ناروتو على التخلص من الأوهام. بينما يتدرب ناروتو طوال الليل، يتذكر جيرايا كيف أشار إلى شبه الصبي بالهوكاجي الرابع ويتأمل في ميناتو وكوشينا. في اليوم التالي يستدعي غاماريكي ليضرب ناروتو بقبلة جينجوتسو، ويطلب منه أن يحرّك التشاكرا داخل نفسه لكسر التعويذة؛ لكن ناروتو بدلاً من ذلك يديرها إلى الخارج ويضرب الضفدع. أملاً في ترسيخ الدرس، يسافر الثنائي إلى قرية شجرة الجينجوتسو، التي تنبعث من أشجارها مجال مغناطيسي يثير الأوهام. يجدان المستوطنة وقد اجتاحها كانداتشي، الذي قتل زعيمها السابق سوكوني ويحتجز النساء والأطفال. للتسلل، يتنكر ناروتو في هيئة الصبي تانيشي ويقيد جيرايا، متظاهراً بأنه أسير، حتى يُساق الاثنان إلى البحيرة حيث يحكم كانداتشي.

تظهر مفارقة في الاستمرارية عندما يلقي ناروتو نظرة على صخرة الهوكاجي قبل المغادرة: وجه تسونادي منحوت بالفعل بجانب ميناتو، رغم أنه كان غائباً عندما غادر في نهاية الجزء الأول، ويعلق لاحقاً عند عودته بأن الوجه المنحوت حديثاً كان التغيير الوحيد في القرية. عُرضت الحلقة لأول مرة في اليابان في 25 نوفمبر 2010، وبُثت بالإنجليزية في 4 مايو 2013، وتحمل المقدمة Diver والخاتمة U Can Do It!.