استمر في التدريب: انفجار بالون الماء!

بالكاد يبدأ دروسه، لا يستطيع ناروتو جعل الراسينغان يعمل على الإطلاق. يتوسل إلى جيرايا للحصول على نصائح ثم يتباهى بأن ثلاثة أيام ستكون كافية لإتقانه. يسخر جيرايا، مشيراً إلى أن الهوكاغي الرابع احتاج ثلاث سنوات لتشكيل التقنية في شكلها النهائي، وأن تفجير بالون ماء هو مجرد الخطوة الأولى من ثلاث. يُترك وحيداً في الغابة، يتدرب ناروتو لأيام بينما يلهو جيرايا مع النساء المحليات. لا شيء ينجح حتى يشاهد قط النزل يدور بالوناً حتى ينفجر. ينسخ الفكرة، فيمسك البالون ثابتاً بيد واحدة ويستخدم التشاكرا من الأخرى لتحريك الماء في اتجاهات متعارضة حتى ينشق. تحتاج الطريقة إلى يدين بدلاً من واحدة، وهو ما يتعارض مع الهدف، لكن جيرايا يحكم بأن المرحلة الأولى قد اجتازت.

تستبدل المرحلة التالية بالون الماء بكرة مطاطية، أصعب بكثير في تفجيرها. يطالب ناروتو بالمساعدة، لكن جيرايا يصر على أنه لم يعد طفلاً ويجب أن يحلها بمفرده، درس يتأكد عندما يشاهد ناروتو أباً وابنه يتشاركان مصاصة في البلدة ويتمنى بهدوء نفس الرفقة. تمر أسابيع وجيرايا لا يزال يختلط بنساء البلدة وذراعا ناروتو تؤلمانه من الفشل. رافضاً الاستسلام، يمسك الكرة بكلتا يديه ويدفع تشاكرا خاماً فيها رغم الألم، وأخيراً يمزق ثقباً بدلاً من انفجار كامل. رغم خيبة أمله بالنتيجة غير المكتملة، يمدح جيرايا التقدم ويكافئه بمصاصة، يأخذها ناروتو بسرور.

تقع الحلقة ضمن قوس البحث عن تسونادي وتستمد من الفصل 151 من المانغا. تفتح بثيمة GO!!! وتغلق بـ Many Times Before. يأتي الكثير من سحرها من التباين بين حياة جيرايا الخالية من الهموم في البلدة وتدريب ناروتو الشاق المنفرد، مع المصاصة المشتركة كمكافأة عاطفية صغيرة في النهاية.