لحظة الاستيقاظ

يواصل ناروتو قتاله ضد فوكا، فيفتح جرحاً في ذراعها بكوناي، إلا أن تقنية تغيير مسار اللون لديها تبدو وكأنها تصلح كل جرح. تصعقه بقضيب البرق وتتجه للقتل، لكنها تتلقى زوجاً من الراسينغان من نسختين ظليتين. يبدو أن الانفجار يدمرها، لكن فوكا الذابلة تصمد وتعيد شكلها الشاب مرة أخرى. بعد أن تقطع نسخة شعرها، تغضب بشدة، وتمحو النسخة المزدوجة برماح أعمدة الصخور وتستدعي فيضاناً عبر حصارها العاصف. يبعثر السيل النسخ المتبقية، تاركاً ناروتو الحقيقي يتفادى هجماتها.

يستنتج ناروتو أن فوكا يجب أن تكون تتبادل بين أجساد منفصلة، كل منها يحمل طبيعة تشاكرا مختلفة، مما يفسر التحول من البرق إلى الأرض وشفاءها الظاهري. عندما تقبله لتصريف تشاكرا الريح لديه والاستيلاء على جسده، يلاحظ أنها تحرس شعرها بشراسة أكبر بكثير من لحمها. مستغلاً ذلك الضعف، يمزق شعرها، كاشفاً القفل الحامل للروح، ويدمره براسينغان لإنهائها. في محطة الطاقة يحرر أسوما نفسه من رباط الرعد ويجرح كيتاني جرحاً مميتاً. على أطراف القرية، يخبر فوريدو سورا كيف ختم الهوكاغي الرابع التسعة ذيول في رضيع، ثم يكشف أن جزءاً من ذلك التشاكرا ختم لاحقاً في سورا نفسه، مما جعله جينتشوريكي زائف، ويستخدم فك ختم العناصر الخمسة لاستخراج قوة الثعلب.

الحلقة جزء من قوس نينجا الحراس الاثني عشر الأصلي في الأنمي من ناروتو شيبودن. عرضت في اليابان في 31 يوليو 2008، وبالإنجليزية في 16 فبراير 2011. ينعطف كل من ناروتو وأسوما، المذعورين من تشاكرا الثعلب الصاعدة فوق الأشجار، نحو سورا مع انتهاء الحلقة. أغنية الافتتاح هي Blue Bird وأغنية النهاية هي Broken Youth.