اللقاء مجدداً مع ميتسوكي

يواجه غريب يدعو نفسه كوكويو بوروتو وسارادا وشيكاداي، الذين يدركون أنه أسقط بالفعل عدة شينوبي. مصممين على التقدم نحو ميتسوكي، ينخرط الجينين في القتال، لكنهم يُفاجأون بسرعة كوكويو وأكوتا الاصطناعية لديه. يحجب بوروتو تقنية شيكاداي خلف نسخ ظل، لكن كوكويو ينزلق ويسقط النسخة الأخيرة بتونفا مرمي. متفاخراً بأن القوة الخام، لا النينجوتسو، هي قوته، يضغط على الثلاثي بشدة حتى يسمح جهد مشترك لبوروتو بسحق أكوتا براسينغان.

عندما يتفوق كوكويو حتى على شارينغان سارادا ويسبب انهياراً صخرياً، يصل تشوتشو وإينوجين، بعد أن عادا أدراجهما بعد العثور على شينوبي ورقة ساقطين، ويدفن تشوتشو العدو تحت صخرة. يبقى شيكاداي مع الاثنين للتعامل مع كوكويو ويرسل بوروتو وسارادا قدماً. في مكان آخر يترك سيكيي ميتسوكي تحت حراسة أكوتا ويتحرك لاعتراض الثنائي، رامياً فراشة طين متفجرة تقرأ سارادا سرها بسرعة. يستدعي بوروتو غاراغا، لكن الثعبان العظيم يلقيه ويرفض القتال من أجله.

بينما يكافح الآخرون لختم كوكويو الذي لا يلين، يصر بوروتو على سيكيي أنه وميتسوكي صديقان، معترفاً بأن الادعاء من حقه هو ويعتبره سبباً كافياً لملاحقته. يتدخل غاراغا أخيراً ليحمي بوروتو ويوجه غضبه نحو سيكيي، الذي يضعف فجأة، لكن ضربة بوروتو الافتتاحية تُصد من قبل ميتسوكي نفسه. يعتني ميتسوكي بسيكيي، ويعيد تأكيد اختياره الوقوف إلى جانب شينوبي إواغاكوري، ويجيب على عرض بوروتو لواقي جبهته بضربة من برق الأفعى. حكماً بأن ميتسوكي مخلص وبوروتو لا يستحق الإنهاء، يغادر كوكويو معهما بينما يصرخ بوروتو وينهار. الحلقة جزء من قوس اختفاء ميتسوكي الأصلي للأنمي.