امتحانات التشونين تبدأ!

لدى وصوله إلى أمغاكوره، يعلن كاكاشي عن نفسه ويطلب مقابلة هانزو، حاملاً رسالة مشتركة من سونا وكونوها. وهو لا يدرك أن هانزو قد مات منذ زمن طويل وأن الشخصية أمامه هي كونان متنكرة. تنقل هي خبر امتحانات التشونين المشتركة إلى بين، ويأمرها زعيم الأكاتسوكي بإدخال حفنة من فرق الجينين التابعة لهم. وفي الوطن، تتلقى تسونادي قبول أمغاكوره، وتشتبه في وجود دافع خفي، وتطلب من شيزونه مراقبة مشاركي أمه عن كثب.

في تاكيغاكوره، يلتقي شيبوكي مع فو بشأن الدعوة ويمنحها الإذن بالمنافسة، رغم أنه يحذرها من ضرورة الحذر. في سوناغاكوره، يخبر غارا كانكورو أنه ينوي الإشراف على الامتحانات بينما يسعى أيضاً إلى التصالح مع من عارضوه سابقاً، مما يثير استياء أخيه. في كونوها، تطلع تسونادي الجونين وتطلب توصيات، ويقدم أسوما فريقه دون شيكامارو. تدعو إينو ساكورا لإكمال فرقة من ثلاثة أعضاء، وبعد أن ترفض في البداية بسبب شكها في قدراتها غير القتالية، تعيد ساكورا النظر وتقرر المشاركة.

بينما يبلغ ناروتو مرحلة جديدة في تدريبه الخاص، يتدفق الجينين من القرى المشاركة إلى كونوهاغاكوره، معلنين الافتتاح الرسمي لامتحانات التشونين. تضع الحلقة الأساس لقوس اللقاء من خلال ربط القرى المنفصلة التي تعد مشاركيها.