مؤتمر اختيار التشونين

يأتي شيكامارو إلى مكتب ناروتو ليضغط عليه بشأن من يجب ترقيته، لأن الامتحانات انحرفت بسبب هجوم أوتسوتسوكي ويمكن ترقية جينين واحد فقط إلى تشونين. يجد ناروتو القرار صعباً. يذكره شيكامارو أن التشونين يقود فريقاً ويجب الحكم عليه بناءً على القدرة على قراءة المعركة واتخاذ قرارات سليمة. بالعودة عبر المراحل وكيف قاتل كل مرشح ناجح ووضع استراتيجياته، يضيق الاثنان المجال إلى سارادا وسوميري ودينكي. يستقر ناروتو على سارادا، معتبراً إياها مساوية للآخرين في التكتيكات لكنها الأقوى قتالاً بين الثلاثة.

يصل ساسكي ليقدم تقريره، معترفاً بأنه لم يعثر على أوراشيكي لكنه وجد علامات على أن العدو استكشف عدة مواقع قبل ظهور موموشيكي وكينشيكي، وهو ما يقرأه شيكامارو على أنه جمع للمعلومات. برؤية صورة سارادا، يخمن ساسكي نية ناروتو، وبعد أن سمع من ساكورا عن تركها للامتحانات، يثير شكوكه الخاصة حول الاختيار. بعد مغادرة ساسكي، يعيد ناروتو النظر، موازناً دور شيكاداي في حل حادثة إيواغاكوري، ويرقي في النهاية شيكاداي إلى تشونين بدلاً من ذلك.

تعمل الحلقة كعرض مقاطع، مستعيدة أحداثاً من قوس مواجهة موموشيكي وقوس اختفاء ميتسوكي بينما يراجع ناروتو وشيكامارو المرشحين. يسمح هيكلها للمناقشة بأن تكون أيضاً تلخيصاً لتجارب الشينوبي الشباب الأخيرة.