الغيوم الداكنة الزاحفة

معتقدين أن رايغا قد انتهى، يعود الفريق ويجدون كاراشي متربصاً. يتبين أن اللقاء كان فخاً، وتنصب عائلة كوروسيكي كميناً، لكن ناروتو يخدعهم مرتين باستخدام مستنسخيه. بعد القضاء على المهاجمين، ينقلب القرويون على كاراشي في غضبهم. يتدخل روك لي بينهم، مجادلاً بأن كاراشي لا يزال شاباً غير مستقر وأنه يتحمل جزءاً من اللوم لسقوط الفتى مع كوروسيكي. يطلب لي السماح لكاراشي بالعودة إلى أمه، متعهداً بأن يتولى العقاب بنفسه إذا ضل الفتى مرة أخرى.

يلين القرويون، ويغادر الفريق، لكن ليس قبل جمع رانمارو. يعودون إلى متجر كاري الحياة لتناول وجبة، حيث يحاول ناروتو انتزاع معلومات من رانمارو. بدلاً من ذلك، يطلب رانمارو من كاراشي حمله إلى الوادي حيث سقط رايغا، وهناك يصب تشاكراه في السيّاف لإحيائه.

يغري كاراشي الفريق في كمين لكوروسيكي، يهزمه ناروتو باستخدام مستنسخيه. ينقلب القرويون على كاراشي حتى يتدخل روك لي، متحملاً المسؤولية ومؤمناً عودة الفتى إلى أمه. يسترجع الفريق رانمارو ويتوقف عند متجر كاري الحياة. يطلب رانمارو من كاراشي إحضاره إلى الوادي ويستخدم تشاكراه لإحياء رايغا الساقط.

هذه الحلقة جزء من قصة مهمة إزالة عائلة كوروسيكي الأصلية للأنمي وهي الرقم 155 في سلسلة ناروتو الأصلية. عُرضت في اليابان في 12 أكتوبر 2005، وبالإنجليزية في 5 أبريل 2008. أغنية الافتتاح هي Wind and Waves Satellite وأغنية النهاية هي Because You are With Me.