نار الإشارة السوداء القاتمة

يضبط الأنبو دانزو وهو يتشاور مع نينجا من أميغاكوري في الغابة ويجرانهما مقيدين بالسلاسل إلى كونوهاغاكوري لاستجواب تسونادي. في المستشفى، يقرأ ناروتو لساي، الذي يكرر نصيحة ساكورا حول اكتساب خبرة حقيقية، حتى ينظر ساي من النافذة ويتجمد عند رؤية دانزو وهو يُرافق إلى القرية. بينما يُؤخذ دانزو والجاسوس تاتسوجي إلى مكان اجتماع سري، تستدعي تسونادي أسوما وياماتو، ويتسلل سورا، الذي يتبع أسوما، إلى العوارض للتنصت.

عند الضغط عليه لتبرير نفسه، يرد دانزو بأن تسونادي غير صالحة كهوكاجي لعدم معرفتها أن أميغاكوري لم تكن وراء الهجمات الأخيرة. يتعرف ياماتو على تاتسوجي كأحد الأنبو الذي اختفى في مهمة قبل سنوات، وعندما تستدعي تسونادي إبيكي مورينو لاستخراج الحقيقة، يكشف الشيوخ هومورا وكوهارو أن تاتسوجي كان جاسوساً زرعه دانزو وكان يبلغهما أيضاً. مستغلاً اللحظة لتشويه سمعة تسونادي، يثير دانزو عمليات نهب القبور قرب معبد النار وترحيبها المفتوح بسورا رغم القوة المدمرة داخله. تحث كوهارو على حبس سورا، ويجادل دانزو بأنه يجب القضاء عليه ببساطة، ولا يدرك أي منهما أن الفتى يستمع من فوق حتى تسحبه يوغاو وأنبو آخر إلى الأسفل.

ينفجر سورا، ملقياً اللوم على تسونادي وكونوها لرغبتهما في قتله ويلعن نفسه لثقته بياماتو وفريقه. يسأل أسوما مباشرة عما إذا كان قد قتل كازوما، ويعترف أسوما بأنه فعل. يشوه تشاكرا سورا ذراعه اليمنى إلى طرف وحشي ويضرب بكف العاصفة الممزقة للوحوش، التي يصدها أسوما باستخدام شفرات التشاكرا. ينفجر صدامهما عبر جدار وينسكب إلى الخارج، مرسلاً عمود دخان أسود إلى السماء يلاحظه ناروتو. عندما يحاول أنبو تابع للجذر قتل سورا بالشوريكين، يقفز ناروتو في الطريق ويُصاب، وبعد لحظات يخطف فوريدو سورا قبل أن ينهار من الجروح في ظهره.

أثناء تعافيه في المستشفى، يحلم ناروتو برهبان معبد النار وهم يفشلون في ختم تشاكرا وحش ذيول ويرى لمحة من الثعلب ذي الذيول التسعة قبل أن يستيقظ. يُكلف شيكامارو وتشوجي وكيبا بتتبع سورا. خارج القرية، يشرح فوريدو أن كازوما، والد سورا، سعى لتوحيد دايميو النار والهوكاجي كملك عظيم واحد، وهي خطة أحبطها أسوما بالوقوف مع قائده، وأن كازوما منح سورا قوته. يعرض على سورا فرصاً متكررة لتسوية الحساب مع أسوما مقابل المساعدة في تحقيق طموح كازوما.

بعد خروجه من المستشفى وهو يسير مع ساكورا التي تتعجب من شفائه، يستشعر ناروتو تشاكرا سورا الخبيثة قرب مكتب تسونادي ويهرع إليه. يطلق سورا مقذوفاً على الهوكاجي، لكن ناروتو يقتحم ويطرح تسونادي بعيداً عنه، منقذاً حياتها قبل أن يقفز سورا عبر النافذة لإنهاء المهمة ويُصد مجدداً من ناروتو. مع وصول شيزوني والأنبو، يهرب سورا ويطارده ناروتو. في كثير من إصداراته المحلية، تحمل الحلقة العنوان المختصر "نار الإشارة السوداء القاتمة". تنتمي الحلقة إلى قوس نينجا الحراس الاثني عشر الأصلي للأنمي وتطور التنافس بين جذر دانزو وإدارة تسونادي.