الطالب المنقول الغامض!

يثير طالب مطرود المتاعب بدافع الحقد، ويحس بوروتو بنفس الهالة الظليلة التي لاحظها تلتصق بالآخرين. يحميه إيوابي طويلاً بما يكفي ليهبط بضربة، وعندما يفر المهاجم المتفوق عدداً خلف ستار من الغبار، يطارده بوروتو، ليجد أنه قد أُسقط بالفعل من قبل شاب يعلق على مدى صخب كونوها. يقدم شينو قريباً ذلك الوافد الجديد إلى الصف كميتسوكي، منقول من أوتوغاكوري، وبينما يتبادل الطلاب الانطباعات، يستقر ميتسوكي بجانب بوروتو ويبدأ محادثة.

في الصف يمر بوروتو بسهولة عبر مسألة على اللوح ويطالب بشيء أصعب، ساخراً من شينو كخاسر سيئ عندما يُعطى مسألة أصعب، حتى يحلها ميتسوكي ويناقش المعلم بهدوء حول ما إذا كان يجب على الطلاب مساعدة بعضهم بعضاً. يضع التدرب إيوابي ضد بوروتو، الذي يخسر، وبعدها يطلب ميتسوكي مواجهة إيوابي وينجرف، خانقاً إياه حتى يعيده بوروتو إلى رشده ويعتذر. ذلك المساء يبوح شينو بصراعاته كمعلم لكوريناي، التي تخبره أن يثق بنهجه الخاص، بينما يتحدث ميتسوكي مع شخص عبر أفعى بيضاء.

تنهار حفلة ترحيب شينو بميتسوكي عندما تجري حشراته بجنون؛ يزيلها ميتسوكي بتحرير الرياح لكنه يدمر المزيد من الأكاديمية في العملية، وترك ازدراء الطلاب المهموس المعلم محطماً بما يكفي ليطلب إجازة. ثم يمزق عامل إصلاح هائج تحت تأثير الشبح المظلم المبنى، ويلاحظ ميتسوكي أن بوروتو يمكنه إدراكه، مما يدفع شيكاداي إلى الشك بأن ميتسوكي وراء النوبات. تسحب سارادا الرجل للخارج، يثبت شيكاداي، ويضرب إيوابي، لكنه يرفض السقوط، فيطرحه بوروتو من شرفة حتى يكسر تحرير رياح ميتسوكي سقوطهما ويغادر الشبح. لاحقاً، منهكاً من احتقار طلابه، يُمتلك شينو نفسه. في اليوم التالي يستدعي بوروتو وشيكاداي وميتسوكي لدرس إضافي، وبينما يحسون بشيء خاطئ عنه، يعلن أنه سيعطيهم درسهم الأخير.

ينتقل ميتسوكي إلى الأكاديمية من أوتوغاكوري ويجذب الانتباه بسرعة، سواء لمهارته أو لروابطه بجهة اتصال مخفية. قدرة بوروتو على رؤية الشبح المظلم تجعله غير عادي، ويشك شيكاداي لفترة وجيزة في أن ميتسوكي يسبب الاضطرابات. بعد إذلالات متكررة، يسيطر الشبح على شينو ويستدعي الثلاثة الأولاد بشكل مشؤوم لدرس أخير.

تنتمي الحلقة إلى قوس دخول الأكاديمية من بوروتو: ناروتو الأجيال التالية وتُعرض تحت ثيم الافتتاح Baton Road.