المهمة السرية للغاية من الرتبة S

مع تسريب إحداثيات الجزيرة إلى أكاتسوكي، يرسل موتوي بومة لتنبيه الرايكاجي الرابع. يقترح أوبا نقل ناروتو وكيلر بي خارج الجزيرة، ثم يكتشف بصدمة أن الكتلة الأرضية هي في الواقع صدفة سلحفاة سباحة. لأن ناروتو سيقتحم المعركة بتهور إذا أدرك أن الحرب العالمية الرابعة للشينوبي قد بدأت بالفعل، يلفق له أوبا كذبة: مهمته من الرتبة S هي تجنيد جميع مخلوقات الجزيرة في وحدة قتال حيوانية.

في كوموغاكوري يجتمع الكاجي الخمسة، ويتطوع التسوتشيكاجي الثالث للوصول إلى سلحفاة الجزيرة بنفسه لأنه يستطيع الطيران. مانحاً تلك القدرة لكوروتسوتشي وأكاتسوتشي، ينطلق الثلاثة. في هذه الأثناء، يصادف ناروتو كوندور، نعامة من كونوها تستطيع الكلام وتوافق على العمل كمترجمة لتجنب التجنيد، ويتشاجر مع غوريلا عملاقة وفرس نهر وبطريق وكوالا غيورين بسبب إعجاب مدرع عملاق به. يفوز ويؤوي الحيوانات، لا يزال معتقداً أن مهمته حقيقية.

داخل مخبأ مقبرة الجبال، يتطوع كابوتو للاستيلاء على الثمانية الذيول والتسعة الذيول والمطالبة بياماتو أيضاً لخلاياه من هاشيراما. يطلب حتى التجربة على زيتسو، مجادلاً بأن زيتسو الأسود يمكنه التدبير دون زيتسو الأبيض دون تعطيل خطة توبي لإحياء العشرة الذيول، مما يصدم الثنائي لأن تلك المعرفة كانت مخفية، وينسب كابوتو ذلك إلى أبحاث أوروتشيمارو. يوافق توبي، واعداً بزيتسو إذا أسر كابوتو كلا الجينشوريكي، ثم يكشف تمثال الطريق الخارجي الشيطاني، وجسد هاشيراما الاصطناعي، وجيش زيتسو الأبيض المتجمع تحت البحيرة بين جذور شجرة عملاقة.

يغادر كابوتو مع ديدارا المعاد إحياؤه، الذي يستدعي طائراً طينياً، ويلاحظ أنه حسّن إعادة الإحياء بحيث يستطيع ديدارا استخدام قوته الكاملة تقريباً. أثناء طيرانهم نحو الجزيرة، يهاجم أونوكي كابوتو، ليجد قبضته عالقة في نسخة طينية. يتبع ديدارا وكابوتو الحقيقيان الكاجي من مكان قريب، ويقذف ديدارا نسخته الطينية والطائر على قائده السابق قبل تفجيرهما، قاتلاً التسوتشيكاجي ظاهرياً.

تنتمي الحلقة إلى قوس الحرب العالمية الرابعة للشينوبي: العد التنازلي وتقتبس الفصلين 512 و513. تماشياً مع المانغا، يرتدي نينجا إيواغاكوري هنا حمايات جبين قرمزية بدلاً من البني والأزرق السابقين. عُرضت في اليابان في 15 مارس 2012، وبالإنجليزية في 9 أغسطس 2014، بافتتاح Newsong وختام By My Side.