الملكان

بعد تجميعهم كفرقة، يفترض أن يتدرب ناروتو وساكورا وسورا على تشكيلات فريق جديدة مع ياماتو، لكن ناروتو وسورا يفضلان مواصلة العمل على تحويل الطبيعة. يسأل ناروتو عما إذا كان قد يكتسب عنصراً ثانياً مثل إطلاق الماء بحلول الوقت الذي يصبح فيه جونين، ويشرح ياماتو أن الألفات فطرية، وأن الأقوى يترك الآخرين أضعف بكثير، وأنه لم يتحكم أي شينوبي في العناصر الخمسة كلها. يترك ذلك ناروتو محتاراً حول كيف تمكنت فوكا من ذلك بالضبط. يصل أسوما ويصف تدريبات التشكيل بأنها عديمة الجدوى، لأن سورا لن يبقى في فريق كاكاشي طويلاً وكلا الصبيين يفضلان الاندفاع على التعاون، ناصحاً ساكورا وياماتو بدعمهما ببساطة.

في مكتبها، تشارك تسونادي تحذيراً من تشيريكو بشأن سورا. قبل نحو عشر سنوات أطلق الصبي قوة غريبة كادت تسوي معبد النار بالأرض وأصابت كثيرين من الرهبان، لكن الفحوصات لم تحدد مصدرها أبداً، ورغم أن الانفجار لم يتكرر، جاء الناجون ليكرهوه، ولهذا يشعر سورا بأن المعبد لم يكن بيتاً حقيقياً. يلاحظ ياماتو كيف تشبه ظروف سورا ظروف ناروتو بشكل غريب. في الغابة، يشرف أسوما على الثنائي وهما يصقلان إطلاق الريح ويُعجب بقدرتهما على حفر شجرة دون شفرات تشاكرا. بعد أن يدعوهما إلى رامن إيتشيراكو، يسحب سورا جانباً ويعيد إليه مخلبه ثلاثي الشفرات المعزز بالتشاكرا، المعاد صياغته بنفس سبيكة سكاكينه الخندقية. لا يقدم سورا شكراً وينصرف غاضباً.

يتذكر أسوما سراً أنه هو من قتل كازوما، والد سورا، بعد أن خطط كازوما لقتل الهوكاجي وتسليم الأراضي المجاورة لدايميو النار. تقرأ كوريناي تدخينه الأثقل كعلامة على أن شيئاً يزعجه، وتحثه على الإقلاع. يصل أيضاً إلى تسونادي خبر أن دانزو أفلت من مراقبي الأنبو. تذكّر رؤية صبي يشكر أباه على الطعام سورا بالامتنان الذي حجبه عن أسوما. يرصد ناروتو سورا من جسر، لكن فوريدو، الشخصية وراء سرقات القبور، يرصده أيضاً ويحاصر الصبي وحيداً. حاثاً سورا على إطلاق قوته المخفية من أجل بلاد النار، يضغط فوريدو قطعتي ملك من مجموعة شوغي في يده ويكشف أن أسوما قتل كازوما. منسحباً إلى الغابة، يرفض سورا ناروتو، ويصب غضبه في تشاكراه، ويقذف كناي يخترق شجرة ليحطم الصخرة خلفها.

يشرح ياماتو كيف تعمل ألفات التشاكرا ويؤكد أنه لم يتحكم أي شينوبي في الطبائع الخمس كلها. تكشف رسالة تشيريكو عن تدمير سورا شبه الكامل لمعبد النار قبل سنوات. يعيد أسوما مخلب سورا المعاد صياغته بينما يخفي أنه قتل والد الصبي، كازوما. يكشف فوريدو تلك الحقيقة لسورا ويناوله قطعتي الملك، مما يطلق انفجاراً من قوته المختومة. يفلت دانزو من مراقبة الأنبو.

الحلقة جزء من قوس نينجا الحراس الاثني عشر الأصلي للأنمي وترسم بوضوح توازيات بين سورا وناروتو كمنبوذين يحملان قوة خطرة. تُعرض تحت أغنية البداية Blue Bird وأغنية النهاية Gentle Rainbow. يشير الملكان في العنوان إلى قطعتي الشوغي اللتين يعطيهما فوريدو لسورا، رمزاً مرتبطاً بالتلاعبات التي تدفع الصبي نحو الغضب.