الطالبان

تعتني ساكورا بإصابات هيناتا وتتأمل في عمق حبها لناروتو، الذي ينهي مسار ديفا براسينغان. بعد انتزاع مستقبلات التشاكرا السوداء من جسد ياهيكو المستعار، يعزم ناروتو على إيجاد بين الحقيقي والتحدث معه، طالباً من كاتسويو تحذير الآخرين من متابعته. تنقل البزاقة رسالته إلى ساكورا وهيناتا وكو وفريق غاي، مبلّغة أن المسارات الستة قد هُزمت وأن ناروتو ينوي مواجهة بين الأخير بمفرده. يريد نيجي وغاي تقديم الدعم، لكنهما يحترمان رغبته في الذهاب وحده.

في الطريق، يلاحظه إينويتشي وشيكاكو وأحد أفراد عشيرة هيوغا. يريد إينويتشي أن تساعد المجموعة في إنهاء بين ويغضب عندما يشرح ناروتو أنه ينوي الحديث فقط لا القتل. يهدئ شيكاكو إينويتشي ويسمح لناروتو بالمرور، كاشفاً أن ابنه شيكامارو وصف ذات مرة موهبة ناروتو في جذب الآخرين إلى قضيته وتنبأ بأنه سيهم كونوها كثيراً؛ وبما أن ذلك جاء ممن يبخل بالمديح، فإن ذلك الحكم يدفع شيكاكو إلى وضع الثقة نفسها فيه.

يدخل ناروتو وضع الحكيم، ويحدد موقع بين الحقيقي، ويدخل مخبأً داخل شجرة هائلة ليجد ناغاتو وكونان. يطعن ناغاتو ناروتو بمستقبل تشاكرا، متجنباً عمداً النقاط الحيوية لأنه يحتاج الجينتشوريكي حياً، لكن ناروتو يوجّه تشاكرا ذيول التسعة عبر القضيب وهو يحافظ على وضع الحكيم، تاركاً ناغاتو عاجزاً. عندما يُسأل إن كان يكرهه، يتذكر ناروتو أن ناغاتو قتل جيرايا وكاكاشي ويندفع ليقتله، لكن كونان تحمي صديقها. مستذكراً أمل جيرايا في إنهاء دورة الكراهية وتحذير والده من أن مثل هذا النظام لا يولد إلا المزيد من أمثال بين، يتوقف ناروتو، ويحرر قوة ذيول التسعة ووضع الحكيم، ويطلب سماع قصتهما، ويوافق ناغاتو على روايتها.

يدمر ناروتو مسار ديفا وينطلق لمواجهة بين الحقيقي شخصياً. يقنع شيكاكو إينويتشي بالسماح لناروتو بالذهاب وحده، مستشهداً بثقة شيكامارو فيه. يستخدم ناروتو وضع الحكيم لتحديد موقع ناغاتو وكونان، ويصمد أمام مستقبل تشاكرا ناغاتو، ويعجزه. على وشك قتل ناغاتو، يختار ناروتو ضبط النفس ويطلب سماع ماضيه وكونان، ويوافق ناغاتو على مشاركته.

تقتبس الحلقة فصول المانغا من 442 إلى 444 خلال هجوم بين وتمهد لفلاش باك ناغاتو الذي يليها. تُبث تحت افتتاحية A World That Was Transparent ونهاية Transient Fireworks. الطالبان في العنوان هما ناروتو وناغاتو، وكلاهما تلميذان لجيرايا يسلكان مسارين متعاكسين نحو السؤال نفسه عن الكراهية.