Ankunft in Tokio

Auf der Fahrt nach Tokio mit Makima lässt sich Denji von ihrer unerwarteten Güte beeindrucken, sei es, dass sie ihm Udon kauft oder ihn füttert, wenn er sich hilflos gibt. Als sie das Hauptquartier der Öffentlichen Sicherheit erreichen, ist er überzeugt, dass er sie liebt. Makima weist ihm den erfahrenen Jäger Aki Hayakawa zu und zerschlägt damit seine Hoffnung, an ihrer Seite arbeiten zu können.

Auf Patrouille besiegt Aki Denji in einer Gasse und befiehlt ihm, aufzuhören, wobei er beteuert, dass all jene, die diesen Beruf ohne echten Entschluss ergreifen, stets sterben. Denji kontert mit Tritten in den Unterleib und erklärt, das anständige Leben, das er kennengelernt hat, sei es wert, dafür zu sterben. Makima wischt ihren Streit beiseite und weist Denji der experimentellen Einheit von Aki zu, wobei sie davor warnt, dass jeder Arbeitsverweigerer wie ein Teufel ausgeschaltet werde. Aki wird zu seinem Mitbewohner und Aufpasser ernannt.

Nach einer chaotischen ersten Mission gegen einen Unhold, bei der Denji aus falschem Mitleid auf eine saubere Tötung besteht, vertiefen sich die Wertekonflikte mit Aki. Während er sich an ein leichteres Leben gewöhnt, fasst Denji einen neuen Traum: die Brust einer Frau zu berühren. Daraufhin stellt Makima ihm ihre neue Partnerin vor, den Blutunhold Power, deren Hunger sie dazu treibt, einen Seegurkenteufel in einem blutigen Spektakel zu vernichten.

Denji wird Aki Hayakawa als Partner zugeteilt, und zwischen beiden kommt es zum Streit. Auf Drohung, wie ein Teufel beseitigt zu werden, tritt er der experimentellen Abteilung 4 bei. Anschließend weist Makima ihm eine neue Partnerin zu, Power, die den Seegurkenteufel erschlägt.

Die zweite Folge adaptiert Material aus den Kapiteln 2 bis 5 und bildet eine Brücke zwischen dem Einführungs- und dem Fledermausteufel-Arc. Das Abspannlied lautet Zanki. Die Anime-Fassung kürzt eine Szene, in der Denji einen Kleinkind vom Muskelteufel rettet, und sein Jingle über Gewerkschafts-Vergünstigungen verzichtet auf die Gesangstexte.