Meowys Aufenthaltsort

Makima tadelt Power dafür, dass sie die Beute eines menschlichen Jägers abgeschlachtet hat, und weist Denji an, sie in Schach zu halten. Power, die nur Katzen traut und alle anderen verabscheut, enthüllt, dass ein Teufel ihre geliebte Meowy gestohlen hat. Als sie Denji eine Brustberührung verspricht, wenn er hilft, die Katze zurückzuholen, stürzt er sich mit Entschlossenheit in die Mission und schwört, den entführenden Teufel zu töten.

Die beiden machen sich auf den Weg, doch Power hat gelogen. Sie schlägt Denji bewusstlos und schleift ihn zum Fledermaus-Teufel, der ihn als menschliches Opfer fordert. Der Teufel presst Denji aus, um sein Blut zu erhalten, findet den Geschmack jedoch abscheulich und schluckt zunächst Meowy, bevor er auch Power verschlingt. Während sie zusieht, begreift Power endlich, welchen Schmerz Denji wegen des Verlusts von Pochita empfindet.

Als der Fledermaus-Teufel hungrig nach Kindern davonfliegt, klammert sich Denji an dessen Bein, trinkt sein Blut und fordert seine versprochene Belohnung. Er zieht an seiner Kette, befreit sich in einem Ausbruch aus Kettensägen und kämpft gegen den Teufel durch ein Gebäude hindurch, wobei er die Umstehenden schützt. Nachdem er einen geworfenen Wagen und eine Schockwelle abgewehrt hat, zerstückelt Denji den Fledermaus-Teufel und reißt ihm den Bauch auf.

Power trickst Denji aus und liefert ihn dem Fledermaus-Teufel aus, der Meowy und anschließend auch Power selbst verschluckt. Denji verwandelt sich, befreit sich und tötet den Fledermaus-Teufel. Die Folge enthüllt zudem Powers Hintergrundgeschichte mit Meowy.

Die dritte Folge adaptiert die Kapitel 5 bis 8. Das Abspannlied lautet Hawatari Nioku Centi. Das Kind, das der Muskel-Teufel einst bedrohte, taucht hier zusammen mit seinem Vater auf und wird von Denji während seines Kampfes mit dem Fledermaus-Teufel gerettet.