
Eine Erbstückklinge eines Adligen wurde von einem Dämon entführt, und Frieren erklärt sich bereit, sie gegen ein Grimoire zurückzuholen. Die Spur führt in ein ausgelichtetes Dorf und zu einem vermummten Fremden, der sich als trauernder Priester ausgibt, eine Tarnung, die Frieren zerschlägt, indem sie auf ein leeres Grab schießt.
Neunundzwanzig Jahre nach dem Tod Himmels trifft das Trio in den Ländereien des Grafen Dach ein. Stark ist verwundert, als Frieren, die normalerweise gern in einer großen Stadt verweilt, ankündigt, dass sie sich sofort neu ausrüsten und weiterreisen werden. Ein Butler hält sie mit der Einladung des Grafen zum Abendessen auf, die als Dank für die alte Heldengruppe gilt, die einst das Gebiet gerettet hat. Während des Essens kommt der Adlige gleich zur Sache und bittet Frieren, ein von einem Dämon entführtes Familienschwert wiederzubeschaffen. Sie willigt unter der Bedingung ein, dafür ein Zauberbuch zu erhalten, ein Handel, den der Graf gerne eingeht.
Auf der Reise erklärt eine leicht gereizte Frieren, dass diese Herrscherlinie stets überheblich gewesen sei. Während ihrer ersten Reise drohte der Gruppe Gefängnis, falls sie dieselbe Waffe nicht zurückbringen würde; schließlich fanden sie sie auf dem Gipfel der Schwer-Berge. Die Klinge zieht immer wieder Dämonen an, weil einst ein berühmter Dämon sie besaß. Dennoch übernimmt sie den Auftrag, denn ihn abzulehnen, hieße, alles zu verraten, wofür Himmel stand.
Nach tagelanger Reise erreicht die Gruppe ein Dorf, das in Trümmern liegt, wo eine kapuzenverhüllte Frau behauptet, eine wandernde Priesterin zu sein, die um die Toten trauert. Sie führt sie zu einer Reihe von Gräbern und lädt sie zum Beten ein, doch Frieren sprengt einen der Hügel auf und enthüllt, dass darin kein Leichnam ruht. Das Fehlen von Leichen entlarvt die Betrügerin als jenen Dämon, den sie jagen; sie wirft die Kapuze ab und zieht ein Schwert. Sie verteidigt sich damit, dass die Vernichtung der Dorfbewohner lediglich der Überlebensnotwendigkeit gedient habe, worauf Frieren erwidert, dass kein Dämon wirklich menschliches Fleisch benötige. Der Kampf endet beinahe augenblicklich, als sie das Wesen mit Zoltraak auslöscht.
Darauf folgt eine Rückblende auf den windgepeitschten Gipfel des Schwer-Gebirges, wo die Heldengruppe einst dem früheren Schwertdieb gegenüberstand. Frieren murrte über die Kälte und die beschwerliche Aufgabe, doch Himmel sah darin die Chance, einen Dämon zu töten und zahlreiche Leben zu retten, der Grund, warum er niemals jemandem in Not den Rücken kehrte. Heiter neckte, die Wahrheit sei einfacher: Himmel liebte eben schwierige Aufgaben, und der Held widersprach nicht.
Die Gruppe betet am Begräbnisort, bevor sie das wiedergefundene Schwert dem dankbaren Grafen Dach zurückgibt. Als sie die Stadt verlassen, fragt Stark, was das versprochene Grimoire tatsächlich lehrt, und Frieren offenbart, dass es einen Zauber enthält, der rote Äpfel grün färbt, was er als nutzlos abtut. Das Kapitel markiert das Debüt des Grafen Dach und seines Butlers, und die lange Geschichte der Entführung des Schwerts wird durch eine Rückblende in die Generation des Urgroßvaters verdeutlicht.

Die Verwandlung, die jeder kennt, und die Anschlussfrage, die niemand anfassen wollte. Warum wir einen smoothen R&B-Track über das goldene Leuchten gemacht haben, über das Dragon Ball nie spricht....

Fünf weibliche Bleach-Charaktere, gerankt und endgültig geklärt. Yoruichi steht auf Platz fünf, dem Platz, den niemand erwartet, und unsere Nummer eins ist eine Arrancar mit einem weichen Herzen....
In Kapitel 64, „Der Dämon mit dem Schwert“, erklärt sich Frieren bereit, die von einem Dämon gestohlene Familienerbstückwaffe im Austausch gegen ein Grimoire wiederzubeschaffen. Die Spur führt zu einem zerstörten Dorf und zu einer vermummten Fremden, die sich als trauernder Priester ausgibt; Frieren entlarvt sie und tilgt sie mit Zoltraak.
In Kapitel 64 führt eine kapuzenverhüllte Frau, die behauptet, eine wandernde Priesterin zu sein, die Gruppe zu einer Reihe von Gräbern und lädt sie zum Gebet ein; doch Frieren sprengt einen der Grabhügel auf und enthüllt, dass darin kein Leichnam ruht. Das Fehlen der Leichen verrät die Betrügerin als jenen Dämon, den sie verfolgen.
In Kapitel 64 erklärt Frieren, dass die Familienwaffe fortwährend Dämonen anzieht, weil einst ein berühmter Dämon sie besaß. Ihre ursprüngliche Gefährtengruppe hatte dieselbe Waffe vor Jahren auf dem Gipfel der Schwer-Berge geborgen.
In Kapitel 64 findet Frieren zwar, dass die Linie der Herren des Grafen überheblich ist, doch sie übernimmt die Aufgabe, das Schwert zurückzuholen, unter der Bedingung, ein Zauberbuch zu erhalten. Sie argumentiert, dass sie mit einer Ablehnung alles verraten würde, wofür Himmel stand.
Nach der Rückgabe der Waffe fragt Stark in Kapitel 64, was das versprochene Grimoire lehre, und Frieren offenbart, dass es einen Zauber beinhaltet, der rote Äpfel grün färbt; Stark hält dies für nutzlos.
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