Die fünfunddreißigste Episode verfolgt den Versuch, die Barriere zu zerstören, die Zauberer aus dem inneren Shibuya aussperrt. Dabei geraten die Erstjahresstudenten und Ino auf einem Dach in einen Hinterhalt von erfahrenen Fluchbenutzern, während ein Ritual eines Nekromanten einen tödlichen Geist der Vergangenheit wiederbelebt.
Vier sich überlappende Vorhänge hüllen Shibuya ein, einer davon hindert die Zauberer daran, sich frei zu bewegen. Yujis stärkster Schlag kann ihn nicht auch nur ankratzen, daher durchdenkt Ino, wie beauftragte Barrieren funktionieren, und das Trio identifiziert den Shibuya Central Tower als wahrscheinlichen Ankerpunkt. Oben warten drei Fluchbenutzer, überzeugt, dass die verwandelten Menschen unten jeden Verfolger aufhalten werden. Stattdessen reiten Yuji und Ino auf Nue den Wolkenkratzer hinauf und fangen alle drei mit einem einzigen Draht, den Maki gespannt hat. Während Yuji sie ausschaltet, eilt Ino zu den Talismanpfählen, die den Vorhang antreiben, und zerstört einen, bevor er feststellt, dass zwei fehlen.
Awasaka hält beide verbliebenen Talismane, also wickelt Yuji ihn in Draht und stößt ihn vom Hochhaus hinab. Ino senkt seine Maske und stellt sich Ogami und ihrem Enkel entgegen, entschlossen, seine Beförderung zur Stufe 1 zu erreichen. Unten auf der Straße bemerkt Megumi, dass Awasakas Körper für einen solchen Sturz verdächtig unversehrt ist, und der Fluchbenutzer steht unverletzt wieder auf. Währenddessen beschwört Ino seine glücksbringenden Bestien gegen die beiden Seance-Praktizierenden.
Ino ruft Kaichi und Reiki herbei, um Ogamis Enkel unter Druck zu setzen, doch die alte Frau vollzieht ihr Ritual zu Ende. Ihr Enkel schluckt eine Kapsel mit DNA, und sie seancet die Seele von Toji Fushiguro in seinen Körper, was ihm seine furchterregenden körperlichen Fähigkeiten verleiht. Der verwandelte Enkel fängt Inos Bestie ein und prügelt den Zauberer brutal nieder, reißt ihm im Handumdrehen die Maske vom Gesicht und schlägt ihn bewusstlos. Eine Rückblende erklärt, warum diese Auftragsmörder Pseudo-Geto dienen: Allein Gojos Existenz hat ihnen die Freiheit geraubt, zu töten und Gewinne zu erzielen, etwas, das sie bitter beklagen.
Yuji und Megumi kämpfen gegen Awasaka, dessen Körper jeden Schlag abprallen lässt. Megumi erkennt, dass die angeborene Technik des Fluchbenutzers Inverse ist, die starke Angriffe schwächt und schwache verstärkt. Er beschwört Rabbit Escape als Deckung und lockt Awasaka dazu, seine Technik zu aktivieren, bevor er mit gezielt schwachen Schlägen zuschlägt. Yuji prüft sogar mitten in der Bewegung einen Schlag mit maximaler Kraft und mildert ihn zu einem leichten Faustschlag, der Awasaka mit seiner eigenen Fähigkeit zu Fall bringt.
Die Folge adaptiert die Kapitel, die den Angriff auf den Vorhang und die Wiederbelebung Tojis behandeln. Die Rückblende stellt Satoru Gojos Geburt im Dezember 1989 als Wendepunkt dar, der die goldene Ära für Assassinen wie Ogami und Awasaka beendete. Inos Motivation hängt mit seiner Bewunderung für Nanami zusammen, dessen Empfehlung er für die Stufe 1 haben möchte. Kleinere Anime-Änderungen betreffen etwa den Punkt, an dem Yuji nach dem Zerreißen des Drahts abtaucht, sowie die Position, in der Megumi nach der Auflösung von Max Elephant steht.

Die Verwandlung, die jeder kennt, und die Anschlussfrage, die niemand anfassen wollte. Warum wir einen smoothen R&B-Track über das goldene Leuchten gemacht haben, über das Dragon Ball nie spricht....

Fünf weibliche Bleach-Charaktere, gerankt und endgültig geklärt. Yoruichi steht auf Platz fünf, dem Platz, den niemand erwartet, und unsere Nummer eins ist eine Arrancar mit einem weichen Herzen....
In Episode 35 setzen Yuji und Ino alles daran, die Barriere zu zerstören, die Zauberer aus dem inneren Shibuya aussperrt, und geraten dabei auf einem Dach in einen Hinterhalt von erfahrenen Fluchbenutzern. Ein Nekromant vollendet ein Ritual, das den tödlichen Geist Toji Fushiguros aus der Vergangenheit wiedererweckt.
In Episode 35 lässt die alte Seancemacherin Ogami ihren Enkel eine DNA-Kapsel schlucken und beschwört dann die Seele Toji Fushiguros in seinen Körper, wodurch er dessen furchterregende körperliche Fähigkeiten erhält. Der verwandelte Enkel fängt Inos Bestie und besiegt den Zauberer auf brutale Weise.
In Episode 35 ruft Takuma Ino seine glücksbringenden Bestien Kaichi und Reiki herbei, um Ogalis Enkel unter Druck zu setzen. Er stellt sich den beiden Seancemachern, entschlossen, seine Beförderung zur Stufe 1 zu erreichen.
In Episode 35 folgert Megumi, dass Jiro Awasakas angeborene Technik Inverse ist, die starke Angriffe schwächt und schwache verstärkt. Gemeinsam mit Yuji locken sie Awasaka dazu, diese zu aktivieren, und schlagen ihn anschließend mit gezielt schwachen Schlägen nieder, die sich gegen ihn selbst wenden.
In Episode 35 zeigt eine Rückblende Satoru Gojos Geburt im Dezember 1989 als den Wendepunkt, der die goldene Ära für Assassinen wie Ogami und Awasaka beendete. Allein seine Existenz beraubte sie der Freiheit, zu töten und Gewinne zu erzielen, ein Missstand, den sie so sehr verabscheuen, dass sie Pseudo-Geto dienen.
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