El nuevo capitán de la Duodécima División, Urahara Kisuke

Urahara es recibido formalmente como el nuevo líder de la Duodécima División, aunque su llegada casual le gana burlas de Shinji Hirako y un regaño de Yoruichi Shihōin antes de que el Capitán Comandante Yamamoto abra la ceremonia. En los cuarteles sus subordinados le dan la espalda, y su teniente, Hiyori Sarugaki, lo saluda con insultos abiertos. En lugar de irritarse, Urahara responde de una manera que señala que su lealtad ahora está con la división, lo que solo profundiza el resentimiento de ella.

El temperamento de Hiyori estalla una y otra vez mientras los carros traen sus pertenencias y mientras él sigue postergando las nuevas políticas. Cuando ella lo desafía a un combate sin armas, lo derriba con una sola patada, sin embargo, nota que él deliberadamente dejó que el golpe acertara después de comenzar a esquivar, y no puede descubrir por qué. Esa noche Shinji explica que la capitana anterior, Kirio Hikifune, era como una madre para Hiyori, por lo que se necesita paciencia, y le advierte a Urahara que no se cambie a sí mismo solo para ganarse a la gente.

Mientras Shinji se va, expone casualmente a su propio teniente, Sōsuke Aizen, acechando en las sombras, inquietando incluso a Aizen por el tiempo que ha sido observado. A la mañana siguiente, Hiyori descubre que su capitán ha remodelado por completo sus aposentos, y después de otra discusión, Urahara la invita a acompañarlo al Nido de Gusanos.

Kisuke Urahara es inaugurado como capitán de la Duodécima División. Hiyori Sarugaki rechaza abiertamente su autoridad, mientras que nada de lo que hace Urahara se gana su confianza. Shinji Hirako revela que desde hace mucho tiempo ha sido consciente de que Aizen observaba desde su escondite. Urahara le pide a Hiyori que se una a él en una visita al Nido de Gusanos.

El episodio pertenece al arco de Turn Back the Pendulum y adapta el Capítulo -107. No tienen lugar peleas, y la única técnica mostrada es un Kidō sin nombre lanzado por Aizen. Una escena cómica final del Diario de Trabajo del Shinigami Sustituto muestra a Rukia delineando la insignia de sustituto antes de que Ichigo salga corriendo tras un Hollow y deje a Kon para ser atacado por un maestro.