¡Traición! Las maniobras secretas de Aizen

Patrullando de noche, Shunsui Kyōraku vislumbra a Aizen y deja de lado su inquietud, mientras que en la Octava División Nanao espera en vano a Lisa Yadōmaru, quien está ausente en una misión. En el bosque del Rukongai, esa misión ha salido mal: el grupo de Shinji Hirako lucha contra un Kensei Muguruma que se está Hollowficando hasta que Hachigen Ushōda lo inmoviliza con un Kidō de alto nivel.

Cuando Hiyori de repente se Hollowfica y ataca a Shinji, Kaname Tōsen derriba a los demás desde las sombras. Aizen luego da un paso adelante y admite que Tōsen nunca traicionó a nadie, habiendo seguido sus órdenes fielmente. Explica que su Zanpakutō puede apoderarse de los cinco sentidos, que es como un señuelo caminó junto a Shinji durante un mes sin ser notado, y se burla de Shinji por creer que controlaba la situación al nombrar a Aizen su teniente.

Mientras sus camaradas se transforman en Hollows, Shinji lucha por mantener el control y se bate a duelo con Tōsen, recordando que la agitación acelera la Hollowficación. Aizen llama fríamente a Shinji un espléndido sujeto de prueba y desenvaina su espada para acabar con él. Antes de que pueda atacar, Urahara aparece con Tessai Tsukabishi y arranca la insignia de teniente del brazo de Aizen con un corte.

El escuadrón de Lisa Yadōmaru lucha contra Kensei Muguruma, quien se está Hollowficando. Kaname Tōsen se revela como el agente leal de Aizen. Aizen expone su Zanpakutō hipnótica y admite haber orquestado el incidente. Hiyori y los demás se Hollowfican mientras Shinji resiste. Urahara interviene y corta la insignia de teniente de Aizen.

Parte del arco Turn Back the Pendulum, el episodio adapta los capítulos -100 y -99. No se enumeran peleas formales. Las técnicas incluyen el Kanzen Saimin de Aizen, el Bankai Suzumushi Tsuishiki: Enma Korogi de Tōsen, la Benihime de Urahara y varios hechizos Kidō. Un sketch del Diario de Trabajo del Shinigami Sustituto muestra a la Asociación de Hombres Shinigami amontonándose en la habitación de Ichigo.