La realidad de la desesperación, la daga del asesino es empuñada

Hitsugaya y Rangiku encuentran a la Central 46 masacrada en su cámara sellada, la sangre seca hace mucho tiempo. Al darse cuenta de que cada orden sobre la ejecución de Rukia ha sido una falsificación, Hitsugaya es confrontado por Izuru, quien niega los asesinatos y afirma que el propio consejo lo admitió. Advertido de que Hinamori los ha seguido bajo una barrera de ocultación, Hitsugaya deja a Rangiku para enfrentar a Izuru y regresa corriendo. Izuru revela su Shikai, Wabisuke, que duplica el peso de cualquier cosa que golpee, pero Rangiku responde liberando a Haineko y negándose a cargar una espada que no puede empuñar.

Mientras tanto, Gin lleva a una atónita Hinamori al prohibido Seijōtōkyorin y revela a su capitán, Aizen, vivo y en calma. Mientras ella llora en su túnica, Aizen le agradece por el tiempo que pasaron juntos, luego la atraviesa con su Zanpakutō y se marcha. Hitsugaya llega para encontrar a Aizen de pie junto a Gin, descubre a la gravemente herida Hinamori, y se tambalea mientras Aizen replantea fríamente sus engaños como que nadie lo había conocido verdaderamente nunca. Enfurecido, Hitsugaya activa Daiguren Hyōrinmaru, solo para que Aizen se desvanezca en una ilusión y lo derribe de un solo golpe.

Unohana e Isane acorralan a Aizen, quien admite que su cadáver no era un muñeco sino un producto de su Shikai, Kyōka Suigetsu. Liberarlo revela su verdadero poder, Kanzen Saimin, una hipnosis completa que secuestra los cinco sentidos de cualquiera que haya visto la espada liberada. Él confiesa que la demostración anterior a los tenientes fue en sí misma el momento en que los atrapó, y que el hechizo no puede tocar al ciego Kaname Tōsen, a quien nombra como su agente desde el principio. Tōsen lleva a Aizen y Gin a la colina del Sōkyoku, donde Aizen saluda a un capturado Renji y le ordena que entregue a Rukia.

Hitsugaya descubre que la Central 46 ha estado muerta por algún tiempo, probando que las órdenes de ejecución eran falsas. Aizen revela que fingió su muerte, hiere mortalmente a Hinamori, y derrota a Hitsugaya mediante ilusiones. Unohana descubre la naturaleza de Kyōka Suigetsu y su hipnosis completa, y Aizen expone a Kaname Tōsen como su cómplice oculto antes de capturar a Rukia y Renji en la colina del Sōkyoku.

El episodio adapta material de la historia de la Sociedad de Almas: El Rescate, incluyendo un flashback de Aizen asistiendo al cumpleaños de Hitsugaya. La emisión original ocultó el apuñalamiento de Hinamori por parte de Aizen detrás de una sombra inclinada, posteriormente eliminada para el lanzamiento en DVD. Un segmento cómico del Libro de Ilustraciones sigue el intento de Kon de recuperar su cuerpo de peluche de Jinta durante un partido de kickball. Se emitió por primera vez en Japón el 6 de diciembre de 2005, con la apertura Ichirin No Hana y el cierre Life.