¡¿El hombre que mató a un Shinigami Sustituto?! Tsukishima hace su movimiento

Sintiendo el peligro, Sado e Ichigo Kurosaki corren hacia el apartamento de Orihime Inoue. Adentro, Orihime se interpone entre Shūkurō Tsukishima y su seguidor Moe Shishigawara, preparándose para detener al hombre que hirió a Uryū. Tsukishima se da vuelta abruptamente, luego reaparece detrás de ella y la corta desde el hombro hasta el pecho. Cuando Ichigo y Sado llegan, la encuentran sentada en el suelo ilesa pero conmocionada, incapaz de explicar por qué el corte no dejó herida y preocupada porque no deja de pensar en su atacante como un amigo. Ella le oculta la verdad a Ichigo, renuente a arrastrarlo a una pelea en su estado debilitado.

En Xcution, Ichigo confronta a Kūgo Ginjō, habiendo notado que tanto Orihime como Sado ocultan algo. Kūgo nombra a Tsukishima como un antiguo miembro de Xcution y otro Fullbringer, luego relata el origen del grupo: se habían unido para entregar sus poderes a un Shinigami Sustituto, con Tsukishima como su líder, hasta que él cambió de parecer y asesinó a ese Sustituto junto con cada miembro que ya había entregado su habilidad. Kūgo le muestra a Ichigo la insignia del Sustituto muerto y adivina que Tsukishima ahora busca evitar que lleguen a Ichigo, apuntando a sus amigos para hacerlo salir.

Caminando a casa, Ichigo vislumbra a su padre Isshin reuniéndose en secreto con Kisuke Urahara, y el par se reubica al notarlo, profundizando su sospecha de que Urahara podría ser un enemigo. Por teléfono, Orihime le dice a Sado que está segura de que Tsukishima la cortó pero no dejó marca, y que de alguna manera sintió que compartían un pasado. Mientras tanto, Tsukishima cena junto a un Moe clavado a la mesa con un tenedor, explica que ya ha colocado "Eso" dentro de Orihime, y sopesa si atacar a Sado o a Ichigo a continuación, reflexionando sobre cómo reaccionaría Kūgo si fuera por Ichigo directamente.

Tsukishima usa Book of the End en Orihime, sin dejar herida pero implantando un falso sentido de amistad. Kūgo Ginjō le revela a Ichigo que Tsukishima es un Fullbringer y antiguo líder de Xcution que asesinó al anterior Shinigami Sustituto y a los miembros que desertaron. Ichigo ve a Isshin y Urahara reuniéndose de forma encubierta, endureciendo su determinación de recuperar sus poderes. Tsukishima decide su próximo objetivo entre el círculo de Ichigo.

El episodio adapta los capítulos 440 a 442 en el arco del Shinigami Sustituto Perdido, abriendo con Harukaze y terminando con Re:pray. No ocurren batallas en esta entrega. Un sketch de cierre tiene a Urahara atrayendo a Isshin a lo que resulta ser un café de gatos después de que Isshin confunde su descripción con algo más escandaloso.