El momento de la conclusión, el fin de Grimmjow

Aunque Ichigo Kurosaki corta a Grimmjow Jaegerjaquez por el torso, el Arrancar agarra la hoja y se niega a caer, atacando de nuevo mientras Orihime y Nel observan desde arriba. Un narrador traza el nacimiento de los Gillians a partir de incontables Hollows que se fusionan y el raro ascenso de un Adjuchas cuando una conciencia domina al resto. En un recuerdo, Grimmjow, el Adjuchas parecido a una pantera, devora a sus rivales en Hueco Mundo, derribando a Di Roy Rinker con tanta facilidad que Shawlong Koufang y los demás se arrodillan y prometen seguirlo como su rey en su camino para convertirse en Vasto Lordes.

En el presente, Grimmjow clava ambas manos en los costados de Ichigo y lo patea hacia el cielo, enfurecido de que un Humano siga mirándolo por encima del hombro. Se eleva con Sonído y desata su técnica definitiva, Desgarrón, cinco enormes garras de energía. Otro recuerdo revela el fin de la ambición de sus seguidores: con su poder estancado, se resignan a seguir siendo Adjuchas y le piden a Grimmjow que consuma una porción de cada uno de ellos para que solo él pueda avanzar, ya que solo algunos están destinados a la grandeza.

Ichigo bloquea la primera oleada de Desgarrón y es empujado hacia el desierto, pero se levanta y arrastra su espada a través de una garra hasta que se hace añicos, declarando que él también tiene la intención de ganar y llevar a sus amigos a casa. Atravesando otra garra, empala a Grimmjow, terminando la pelea, y atrapa al Arrancar que cae mientras su propia máscara Hollow se desmorona. Recordando su pasado solitario, Grimmjow es bajado suavemente a la arena. Ichigo regresa a la torre, tranquiliza a Orihime, soporta una tacleada de agradecimiento de Nel y le tiende la mano para que las dos puedan reunirse con sus amigos que los esperan.

Los orígenes de Grimmjow como un Adjuchas y su vínculo con su futura Fracción se muestran en recuerdos. Desata su técnica definitiva, Desgarrón, contra Ichigo, quien corta las garras y lo empala para poner fin a su batalla final. Ichigo baja al derrotado Grimmjow a la arena, y luego se reúne con Orihime y Nel.

El episodio adapta los capítulos 284 al 286 en la primera parte del arco de Hueco Mundo, con el tema de apertura After Dark y el de cierre Kansha. Reduce o recambia el color de la sangre en varias escenas en relación con el manga y expande numerosos recuerdos. Se destaca como el último episodio de Bleach producido en una relación de aspecto de 4:3.