Tras una pista sobre la Piedra Filosofal, Ed y Al llegan a un pueblo aurífero moribundo solo para encontrar a dos impostores que usan sus nombres. Los falsos resultan ser hermanos entre sí, y el agua roja que alimenta su investigación está envenenando silenciosamente a todos a su alrededor.
Siguiendo un dato de Psiren en Aquroya, los Elric viajan a Xenotime creyendo que el agotado antiguo pueblo del oro podría ofrecer una vía hacia la Piedra Filosofal. Edward sospecha que los lugareños intentan transmutar oro con ella. Poco después de llegar, usan la alquimia para liberar a una niña llamada Elisa atrapada bajo una vagoneta minera volcada. Esa noche, en una taberna, Ed sufre la conocida humillación de ser tomado por el hermano menor, y el tío de Elisa, Belsio, aparece en medio de tensiones familiares por el accidente. Cuando los chicos finalmente se presentan, los aldeanos los expulsan, insistiendo en que los verdaderos Elric ya trabajan para un hombre adinerado llamado Mugear.
Furiosos por el robo de su identidad, Ed y Al se infiltran en la mansión de Mugear y son confrontados por los impostores. Russell Tringham, haciéndose pasar por Ed, provoca al verdadero por su estatura, y su duelo igualado revela que Russell puede transmutar sin círculo gracias a una piedra en su poder. Los guardias obligan a los verdaderos hermanos a retirarse. Dentro, Fletcher Tringham, el falso Al, quiere abandonar el engaño, pero Russell insiste en completar y atribuirse el mérito del trabajo que su padre comenzó.
En lo profundo bajo la finca, Mugear se reúne con Lust en una cámara donde se almacena el agua roja; ella advierte que los Elric no se rendirán fácilmente e insta a retirarse, pero él suplica más tiempo para terminar la piedra. Belsio, indiferente a quiénes son realmente los chicos, les da refugio y explica cómo la riqueza de Mugear mantiene al pueblo bajo su control. Al día siguiente Fletcher ayuda discretamente a Al en la farmacia, y ambos congenian por sus hermanos mayores de temperamento explosivo. Al lo presiona para que detenga a Russell si su camino es equivocado. Decidido a conocer la verdad, Ed excava bajo tierra hasta la mansión y llega al manantial, donde identifica el agua roja a partir de un libro como el ingrediente detrás de una versión defectuosa de la piedra. Los vapores tóxicos lo enferman hasta que Fletcher irrumpe y lo salva. Fletcher admite entre lágrimas que el agua roja es la causa de la enfermedad del pueblo. Russell llega para defender el legado de su padre y combate contra Ed, usando como arma una tubería de agua roja a presión, hasta que Fletcher se lanza contra la descarga y le recuerda a su hermano que su padre concibió la investigación para curar, no para dañar.
La historia adapta la primera novela ligera de la franquicia, Fullmetal Alchemist: The Land of Sand. Como un pequeño desliz de continuidad, Ed podría haber resuelto toda la disputa de identidad simplemente mostrando su reloj de bolsillo de Alquimista Estatal, exactamente como había hecho en el episodio anterior.
Russell y Fletcher Tringham, hijos del alquimista Nash Tringham, se hacen pasar por los hermanos Elric en Xenotime mientras trabajan para el adinerado Mugear en una versión de la Piedra Filosofal.
El agua roja es una sustancia tóxica que alimenta la investigación alquímica de Mugear en Xenotime. Edward la identifica a partir de un libro como el ingrediente defectuoso detrás de una Piedra Filosofal imperfecta, y sus vapores lo enferman.
Cuando Edward y Alphonse se presentan, los habitantes del pueblo los echan, insistiendo en que los verdaderos hermanos Elric ya trabajan para Mugear, ya que Russell y Fletcher Tringham se han hecho pasar por ellos.
The Other Brothers Elric: Part 1 adapta Fullmetal Alchemist: The Land of Sand, la primera novela ligera de la franquicia.
Durante su duelo, Russell Tringham, haciéndose pasar por Edward, transmuta sin dibujar un círculo, lo que revela que posee una piedra que le otorga ese poder.
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