La verdad detrás de la enfermedad de Xenotime sale a la luz cuando Ed y Al descubren quiénes son realmente los hermanos Tringham y qué fue de su padre. Exponer el plan de Mugear implica enfrentar el agua roja en su origen, incluso mientras amenaza con inundar el pueblo.
Debilitado por el agua roja, Fletcher les compra a los Elric una vía de escape al transmutar un árbol para bloquear la puerta. Mugear se apodera de la piedra roja de Russell y, al dejarla caer en un recipiente con agua roja, obtiene la capacidad de transmutar a pesar de no ser alquimista, atando a los hermanos Tringham. Revela que siempre supo que son impostores, ya que sus ojos dorados y su cabello los identifican como los hijos de Nash Tringham. De vuelta en la casa de Belsio, los Elric encuentran que la tos de Elisa empeora y conocen la historia completa: Nash descubrió el agua roja, rechazó las exigencias de Mugear, luego cedió bajo presión e investigó en las minas. Siguió la prosperidad, pero también una enfermedad que se propagaba y mataba a los bebés, hasta que el doctor alquimista Tim Marcoh salvó a Elisa con una piedra misteriosa y rastreó la enfermedad hasta el agua tóxica. Confrontado, un Nash atormentado por la culpa desapareció para siempre.
Mugear revela su objetivo de exponer a mujeres embarazadas al agua roja a lo largo del tiempo para cultivar una piedra perfecta. Siguiéndole el juego, Ed finge cooperar, destruye la piedra roja de Mugear y libera a Russell y Fletcher de su celda mientras insta a Russell a abandonar la investigación condenada. Ed también deduce que Mugear asesinó a Nash por saber demasiado. Cuando Mugear convierte su recipiente en un arma usando más piedras defectuosas, la alquimia vegetal de los Tringham lo contiene el tiempo suficiente para que los Elric derriben un pilar sobre él. Mugear huye por un pasaje oculto hacia el arroyo subterráneo, coloca una trampa de cañón y finalmente es aplastado por una roca que cae durante el derrumbe resultante. Cuando el agua roja comienza a desbordarse, Ed levanta un anillo completo de muros de piedra para proteger al pueblo mientras Fletcher transmuta árboles que absorben y neutralizan la toxina, eliminándola por completo.
Con la crisis superada, Russell jura responder por sus actos y usar la alquimia vegetal para ayudar a la granja de Belsio y revivir Xenotime. Le ofrece a Ed el proceso para refinar el agua roja para ayudar en su propia búsqueda, pero Ed lo rechaza, eligiendo encontrar su propio camino. En el tren, Ed descubre una nota en la que Russell promete convertirse en un mejor hermano para Fletcher, lo que lo avergüenza sobre todo porque Russell es menor pero más alto.
La historia adapta la primera novela ligera de la franquicia, Fullmetal Alchemist: The Land of Sand. En la versión japonesa Mugear confirma a los impostores por su cabello rubio y ojos dorados, mientras que en el doblaje de Funimation en cambio reconoce al verdadero Ed por su brazo automail.
Mugear muere aplastado por una roca que cae durante un derrumbe tras huir por un pasaje oculto hacia el arroyo subterráneo, después de haber colocado una trampa de cañón que finalmente no logra protegerlo.
Nash Tringham, padre de Russell y Fletcher, descubrió el agua roja y la investigó en las minas bajo la presión de Mugear, pero desapareció atormentado por la culpa después de que la sustancia provocara una enfermedad mortal entre los bebés de Xenotime.
Edward levanta un anillo de muros de piedra para proteger el pueblo mientras Fletcher usa alquimia vegetal para transmutar árboles que absorben y neutralizan el agua roja tóxica.
Mugear pretende exponer a mujeres embarazadas al agua roja a lo largo del tiempo para cultivar una Piedra Filosofal perfecta, un plan que Edward frustra al destruir su piedra roja y liberar a los hermanos Tringham.
Russell jura responder por el engaño suyo y de Fletcher y usar la alquimia vegetal para ayudar a la granja de Belsio y revivir Xenotime, mientras rechaza el crédito por la peligrosa investigación de su padre.
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