Fullmetal contra Flame

De regreso a East City para informar sobre su investigación de la Piedra Filosofal, los Elric encuentran a la Unidad de Mustang discutiendo por un cachorro callejero que Fuery rescató de la lluvia, mientras Al esconde un gato dentro de su armadura. Ed se recuerda a sí mismo que ninguno de los dos animales puede quedarse con ellos. Al reunirse con Mustang, Ed insiste sobre el médico alquimista Tim Marcoh, cuya habilidad cree que los militares habrían notado, pero el coronel niega conocerlo justo cuando el general de brigada Grand llega para convertir el Comando del Este en una base temporal para el Führer King Bradley. Ed mira con sospecha a la secretaria del Führer. Al reencontrarse con Hughes, ahora teniente coronel a cargo de Investigaciones, Ed escucha a Grand tildar a Marcoh de desertor y traidor.

Impedido de desenterrar archivos y con la esperanza de aprobar su recertificación y a la vez saber más sobre Marcoh, Ed reta a Mustang a un combate de exhibición. El coronel se niega, pero Bradley y Grand lo aprueban, y Hughes propone el patio de desfiles. En el duelo entre Fullmetal y Flame, Mustang explota el mal genio de Ed y su fuego le da una ventaja inicial, aunque Ed se recupera con un señuelo y destruye uno de los guantes de ignición antes de que Mustang responda con uno de repuesto y destrozara el cañón gigante que Ed construyó. Cuando Ed está cerca de la derrota, Mustang se paraliza por un recuerdo de la guerra, y la vacilación permite que Ed apoye su cuchilla de automail contra el coronel. Bradley declara el combate un empate para evitar más daños al campo, y luego condena a ambos alquimistas a limpiar los escombros, la verdadera razón por la que Mustang se había negado. En agradecimiento, Mustang le da a Ed una pista para encontrar a Marcoh. Después, Hawkeye adopta al cachorro y lo nombra Black Hayate.

El episodio adapta los capítulos extra ¿Perro del ejército? y El festival militar, y marca el final de la primera temporada. La mirada sospechosa de Ed hacia la secretaria del Führer, Juliet Douglas, anticipa desarrollos originales posteriores, una señal de que el equipo de 2003 ya estaba construyendo su propia trama mientras adaptaba el manga disponible en ese momento. Cuando Hawkeye dispara un círculo de advertencia alrededor de Black Hayate, se escuchan seis disparos pero aparecen siete agujeros en la pared.