La Mano Derecha de la Destrucción

En Reole, la agitación estalla mientras aumentan las represalias militares, y desde el campanario de la iglesia Lust y Gluttony se burlan de lo fácil que fue manipular a los habitantes. El falso Cornello se une a ellos, luego se quita el disfraz para revelarse como Envy, una transformación presenciada por Cray, a quien Gluttony devora de inmediato. Envy señala que el asesino de Alquimistas Estatales se dirige a East City, lo que preocupa a Lust ya que sus planes requieren que Edward siga vivo. En un bar, Hughes le dice a Mustang que el asesino es llamado Scar por la marca en su rostro y que mata a sus víctimas haciendo estallar sus cabezas desde dentro.

Buscando en una pequeña aldea cerca de East City, los Elric oyen hablar de un Dr. Mauro cuyas curas milagrosas suenan a alquimia. Llegan a la casa de Marcoh, donde el aterrado doctor los encañona hasta que Al se adelanta para recibir el disparo, aunque Marcoh confunde a Al con el Alquimista de Acero. Dentro, Marcoh admite que se llevó material de investigación cuando desertó y se niega a entregarlo, ya que fue usado en la masacre isvalana. Ed entonces descubre el alijo oculto, una sustancia roja que se asemeja tanto al agua de Xenotime como a la piedra falsificada de Cornello.

Una unidad militar al mando del general de brigada Grand llega, tras haber seguido a los Elric, y confisca tanto la piedra incompleta como a Marcoh, explicando que una vez potenció el poder de los alquimistas durante la guerra de Ishval. Mientras el doctor es trasladado en coche, Scar intercepta y destruye el vehículo, ignora el intento de Grand de usar la piedra y lo mata con un toque en la cabeza. Ed agarra a Marcoh y huye, pero Scar los persigue, acorralando al grupo en un túnel. Al reconocer la mirada decidida de Ed como un eco de su hermano perdido, Scar recuerda haberlo eliminado una vez de su lista de objetivos, pero aun así continúa. Al protege a Ed y sufre una fractura en su armadura. Scar intenta destruir el brazo derecho de Ed solo para descubrir que es un automail. En ese momento el desconocido bigotudo se revela como el mayor Alex Louis Armstrong, enviado por Hughes para proteger a los chicos, y vuelve su alquimia contra el asesino. Tras escapar del túnel, Ed devuelve la piedra roja a Marcoh, decidiendo que él y los aldeanos la merecen más.

El episodio adapta los capítulos 6, 7 y 8 del manga y abre la segunda temporada. En el doblaje en inglés, Robert McCollum sustituye a Phil Parsons como el general Hakuro, aunque Parsons sigue acreditado para el papel, lo que sugiere una sustitución de último momento.