La masacre de Ishbal

Armstrong continúa su combate con Scar, cuyas evasiones desprenden sus gafas de sol y lo exponen como un ishvalano. Armstrong comprende que Scar se niega a realizar la fase de reconstrucción de la alquimia para no pecar según las creencias de su pueblo, y Scar se retira derrumbando el túnel. Al huir bajo la lluvia con Marcoh, los Elric cuestionan por qué el doctor ahora acepta la muerte a manos de Scar. Marcoh corrige su suposición de que el conflicto fue una derrota: fue una masacre. Recuerda cómo la fricción religiosa se intensificó después de que un soldado disparara a un niño ishvalano, y cómo, tras siete años, se desplegó a los alquimistas estatales. Pese a sus objeciones, Grand hizo distribuir el agua roja refinada para potenciar su poder, permitiendo que alquimistas como Grand, Mustang, Armstrong y un hombre sin nombre exterminaran a la población ishvalana.

Marcoh revela el punto de quiebre que lo llevó a desertar: Grand ordenó a Mustang ejecutar a dos médicos amestrianos que habían estado curando a los heridos de ambos bandos. Marcoh disuadió a un Mustang suicida cargando parte de la culpa y lo persuadió para que lo ayudara a huir, aunque la masacre ya estaba casi completa. Cuando Ed propone esconderse en Resembool, Marcoh huye atemorizado. Mientras tanto, Mustang confronta a Scar pero no puede usar la alquimia de llamas bajo la lluvia, y Hawkeye lo hace retroceder. Scar alcanza a los Elric, ahora consciente de la verdad sobre sus cuerpos, desgarra el costado de Al y destroza el brazo automail de Ed. Paralizado, Ed pregunta si Scar perdió a un hermano en la guerra y ofrece su propia vida si perdonan a Al, ya que Al no es un alquimista estatal. Cuando Scar prepara el golpe final, Marcoh reconoce las inscripciones en el brazo de Scar y desata su piedra incompleta contra él, obligándolo a absorberla con agonía. Acosado de nuevo por la unidad de Mustang, Scar escapa hacia las alcantarillas. Marcoh acepta quedar bajo custodia del Führer y confirma que los médicos ejecutados eran los Rockbell, los padres de Winry.

El episodio adapta el capítulo 7 del manga. Un alquimista no identificado aparece con unas pocas líneas aquí y no es presentado correctamente hasta seis episodios después como el Alquimista Carmesí, Zolf J. Kimblee.