Cuando Al queda accidentalmente atrás en una solitaria parada de tren, la búsqueda de Ed para encontrarlo se convierte en un desvío que sacude su fe en los ideales por los que vive. Dos encuentros, uno con un niño intrigante y otro con un viejo veterano, obligan al joven alquimista a sopesar lo que su sueño podría costarle.
Marcoh le ha deslizado a Ed una nota que le indica buscar la verdad más profunda oculta en la Primera Sucursal de la Biblioteca Central Nacional, y Ed la mantiene en secreto por desconfianza hacia los militares. Mustang, por su parte, se libra de cualquier castigo del Führer por ocultar el paradero de Marcoh, ya que Bradley afirma que solo pretendía proteger al doctor. Con la armadura de Al agrietada y el brazo automail de Ed roto, lo que le impide transmutar, Mustang asigna un guardaespaldas para el viaje hacia donde está Winry, y después de que todos los demás rechazan la tarea, el deber recae en el mayor Armstrong, para consternación de Ed.
En el tren, Hughes confirma que el método detrás de la muerte de Nina tres años atrás coincide con los asesinatos de Scar, lo que le da a Ed una nueva razón para cazarlo, y le concede acceso a la biblioteca. Sin que ellos lo sepan, un repartidor de periódicos cuya hermana fue secuestrada por Scar escucha el plan y le pasa el dato de la biblioteca al asesino, quien libera a la chica ilesa. En su habitación, Marcoh responde a un golpe en la puerta esperando a un enviado y en cambio encuentra a Lust, quien lo hiere y, usando a Gluttony y a un rehén, lo obliga a revelar dónde están escondidas sus notas.
Ed descubre que Al ha desaparecido, confundido con carga y dejado en la estación anterior, y Armstrong le impide saltar del tren. Un chico encuentra la armadura caída y se la pone, esperando intimidar a una pandilla rival, mientras Ed y Armstrong llegan al punto donde fue dejado. El resentimiento persistente de Ed hacia Armstrong por la guerra de Ishval le permite liberarse cuando el mayor es superado, y en el camino una niña pequeña noquea a Ed y le roba su pierna automail. Al, siguiendo el juego como armadura parlante, descubre que el chico quiere demostrar su fuerza mediante la violencia, así que toma el control y finge estar maldito hasta que el chico se lo quita. Ed descubre que la niña solo quería aliviar las cargas de su abuelo y le ofrece una recomendación para Automail Rockbell, pero el anciano, un veterano que perdió su pierna en Ishval, se niega, diciendo que la supervivencia misma fue lo que ganó y que no lo cambiará por nada. Sus palabras dejan a Ed debatiéndose con su propia ambición. Reunidos, los hermanos reflexionan que su primer encuentro con Mustang años atrás en Resembool quizá no fue la coincidencia que suponían.
El episodio adapta los capítulos 7 y 8 del manga. La wiki señala un problema de verosimilitud, ya que el chico que se lleva la armadura de Al apenas podría soportar su peso, dado que ambas series la presentan como una carga que solo un hombre de complexión muy fuerte puede manejar.
En este episodio, Edward Elric se separa de su hermano Alphonse cuando la armadura es dejada por error en una estación de tren, y más tarde Edward pierde su pierna automail cuando una joven se la roba mientras lo busca.
La armadura de Alphonse es confundida con carga y dejada atrás en la estación de tren anterior, y un chico que la encuentra se pone la armadura con la esperanza de intimidar a una pandilla rival.
Marcoh le entrega en secreto a Edward una nota que lo dirige a buscar una verdad más profunda oculta en la Primera Sucursal de la Biblioteca Central Nacional, la cual Edward mantiene oculta por desconfianza hacia los militares.
Un viejo veterano de guerra ishvalano que perdió una pierna rechaza la oferta de Edward de un automail, explicando que la mera supervivencia fue lo que ganó con la guerra y que no lo cambiará por nada, una respuesta que deja a Edward debatiéndose con sus propias ambiciones.
Lust acorrala al Dr. Marcoh en su habitación, lo hiere y, usando a Gluttony y a un rehén, lo obliga a revelar dónde están escondidas sus notas de investigación.
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