El Enviado del Este

Scar se enfrenta en duelo al Alquimista de Plata Giolio Comanche y acaba con él tras un intercambio reñido que le deja un corte en la pierna. De vuelta en su escondite, descubre que Yoki ha acogido a una joven desmayada llamada May Chang, quien cura la herida usando alkahestria, un arte médico de su lejana tierra natal de Xing. Ella reconoce lecturas del Pulso del Dragón en el tatuaje de Scar, que su difunto hermano había estudiado. May pretende llegar a Central para buscar la alquimia de la inmortalidad encontrando al famoso Edward Elric, y su diminuta compañera Shao May resuelve la cuestión de si puede viajar con ellos.

En Central, Hawkeye repele fácilmente un ataque del descarnado Barry el Carnicero, imperturbable ya que conoce a Alphonse. Ella, Mustang y Falman interrogan a Barry en el Almacén 5 sobre el Laboratorio 5, Lust, Envy y los investigadores convertidos en ingredientes de la Piedra Filosofal, pero él no sabe nada del asesinato de Hughes. Los Elric llegan a Rush Valley para que Winry pueda reparar el automail dañado en la pelea de Ed con Greed, aunque con piezas agotadas solo puede arreglarlo provisionalmente por ahora.

Los chicos encuentran a un extraño desmayado por el hambre y lo alimentan. Él afirma haber cruzado el desierto desde Xing, haber visitado las ruinas de Xerxes y haber venido a estudiar alkahestria, luego se presenta como Ling Yao y admite que su verdadero objetivo es la Piedra Filosofal en busca de la inmortalidad. Convoca a dos sirvientes enmascarados y encapuchados para presionar a los Elric, dividiéndolos en combates separados. Ed lucha contra la habilidad marcial del encapuchado hasta que provoca cargas imprudentes insultando a Ling, y Al inmoviliza al anciano con alquimia sin círculo mientras Paninya lo ayuda. Al desenmascarar a su oponente, Ed descubre a una chica que corta en pedazos su reparación provisional del brazo, pero la atrae hacia una trampa oculta y la captura. Ling se muestra impresionado, y cuando los enfadados habitantes exigen el pago por los daños, se escabulle fingiendo una barrera idiomática. Se revela que los sirvientes, Lan Fan y el anciano Fu, sirven a una familia que ha atendido a la de Ling durante generaciones, y que Ling es hijo del enfermo emperador de Xing que busca la piedra para ser nombrado su sucesor. Winry decide viajar a Central con los hermanos para visitar a la familia Hughes, y para consternación de Ed, Ling anuncia que también los acompañará.

El círculo de la tarjeta de título es el Círculo de Purificación usado en alkahestria, y este es el primer episodio de la segunda temporada. El interrogatorio de Barry se acorta, dejando brevemente sin explicar el papel de Falman. La aparición de May Chang en Youswell se omite, y varios eventos se reordenan respecto al manga: la batalla de Scar con Comanche y su primer encuentro con May originalmente ocurrían más tarde, después de la muerte de Lust. El estatus real de Ling, insinuado solo como un origen acomodado en el manga, se hace explícito aquí.