Sus razones

Mustang y Hawkeye presionan a Ross por el paradero de los Elric en el hospital de Central, y Hawkeye detecta el mapa marcado que los hermanos dejaron atrás, aunque una mujer feroz y su enorme esposo se lo arrebatan primero. En Rush Valley, Winry está entusiasmada con las tiendas de automail y los ingenieros que bordean las calles. Una chica llamada Paninya, a quien el maestro Dominic le negó un nuevo brazo, pierde un combate amañado de vencidas contra un promotor que hace trampa con un círculo oculto. Cuando los estafadores se burlan de la estatura de Ed y de su automail, Winry le exige que gane, lo que hace arrancando el brazo mecánico del campeón, y luego confiesa su propio engaño, ganándose una paliza a golpes de llave inglesa para todo el grupo.

Winry se hace amiga de Paninya, se entera de que un accidente de tren le costó a la chica ambas piernas y un brazo antes de que Dominic le diera su automail, y decide enfrentar ese automail contra el de Ed para darle confianza a la chica. Engaña a Ed para que muestre su reloj de Alquimista Estatal para que Paninya pueda robarlo, y luego lo reta a recuperarlo sin alquimia antes de que ella llegue a una casa de empeño. Ed persigue a Paninya por los tejados, esquiva el cañón oculto en su pierna, recupera el reloj y la salva de una caída con un muro de manos de piedra, declarando que su automail es el mejor. Más tarde, Dominic le recuerda a Paninya que el automail reemplaza extremidades perdidas y no está hecho para presumir. En Central, le informan a Mustang que la investigación de Hughes está suspendida y se entera de su traslado mientras Al reconoce a la pareja que tomó el mapa, dejando a Ed desmayado de desesperación cuando ve al hombre detrás de su hermano.

El episodio adapta los capítulos del manga La ciudad en auge de los descompuestos y El valor de la sinceridad, y abre la tercera temporada. El brazo de automail de Paninya es exclusivo de esta serie, añadido para que el grupo pudiera conocerla en el concurso de vencidas; el manga y el anime de 2009 solo le dan piernas de automail. El hombre que acompaña al general Hakuro es Frank Archer, un personaje exclusivo de esta adaptación que es presentado formalmente más tarde. En el manga solo Ed hizo trampa en el combate de vencidas, y la factura inicial de Ed nombra extrañamente el escenario como Gran Bretaña moderna.