Maestra

Ed ve a Sig alzándose detrás de Alphonse y corre hacia la ventana, solo para ser aplastado. Izumi Curtis, la maestra de alquimia de los chicos, ha venido tras oír sobre sus hazañas, y apenas reconoce al acorazado Al antes de derribarlo también. En el tren a Dublith, una atónita Winry observa el trato rudo de Izumi mientras los hermanos recuerdan su visita pasada a Resembool. En un recuerdo, los jóvenes Ed y Al no logran contener una inundación durante una tormenta, e Izumi lo consigue con una técnica superior sin círculo antes de desplomarse y toser sangre. Al día siguiente los chicos suplican convertirse en sus alumnos, y ella acepta una prueba de treinta días una vez que Pinako revela que son huérfanos, advirtiéndoles en el camino que los alquimistas estatales son asesinos que quitan vidas sin pensarlo.

Mientras tanto, Mustang confirma su traslado a Central con Grumman y organiza que sus subordinados lo sigan. En Dublith, el grupo conoce a Mason, el asistente de Sig, y se instala, y Al realiza una transmutación impresionante mientras Izumi repara a mano un tren de juguete roto para mostrar que la alquimia no debe ser una muleta. La gata de una niña local, Chiko, es hallada gravemente herida tras dar a luz, y a pesar de la ayuda de Ed muere, permitiendo que Izumi enseñe que la alquimia no puede restaurar la vida. A solas con los hermanos, Izumi señala que la armadura hueca de Al, el automail de Ed y su habilidad sin círculo apuntan a la transmutación humana, y pregunta si han visto la Puerta. Cuando Ed admite entre lágrimas que intentaron revivir a su madre, Izumi los golpea hasta dejarlos sin sentido, luego los reúne en un tierno abrazo y por fin les permite llorar su dolor.

El episodio adapta los capítulos del manga The Terror of the Teacher, The Brothers' Secret y Master and Apprentice. El papel de Chiko se incluyó para que el equipo practicara la anatomía felina. Esta versión difiere marcadamente del manga y de la versión de 2009, donde Izumi deja de atacar poco después de reconocer la tragedia de los hermanos; aquí golpea a Ed hasta que se desploma, magullado y cortado, y solo los abraza una vez que él se esfuerza por volver a ponerse de rodillas. El director Seiji Mizushima planteó la prolongada paliza como una paradoja deliberada destinada a revelar la propia debilidad de Izumi.