La Guerra de Exterminio de Ishval

En 1905, un joven Roy Mustang, recién uniformado, es informado por su mentor de alquimia de que no es apto para aprender la alquimia de fuego y que enseñar a un futuro Perro del Ejército fue un esfuerzo desperdiciado. Roy argumenta que la alquimia debería servir al pueblo y que el Ejército Estatal es el mejor situado para hacerlo, pero el maestro enfermo rechaza la excusa. El anciano revela que hace mucho terminó su investigación sobre la forma más destructiva de la alquimia y, lamentando que su vida como alquimista terminara con ella, se desploma. Su apellido resulta ser Hawkeye, y le ruega a Roy que cuide de su hija Riza, la única guardiana de su obra completa.

Tras el funeral, Roy deja a Riza sus datos de contacto y su esperanza de convertirse en un pilar del país que proteja a su gente. En el presente, la Teniente Hawkeye se ducha, con el ornamentado tatuaje de su espalda medio oculto por cicatrices de quemaduras, y encuentra a Edward en su puerta devolviéndole su arma. Él relata los recientes acontecimientos con Scar y Winry y su aversión a las armas de fuego, y ella lo insta a sobrevivir por quienes se preocupan por él. Cuando ella asume como propia la responsabilidad por las muchas vidas que quitó, Ed pide escuchar sobre la guerra de Ishval.

El relato comienza en 1901, cuando Amestris anexa Ishval y un soldado dispara accidentalmente a un niño ishvalano, desatando disturbios que se convierten en una guerra de siete años. En 1908, King Bradley firma la Orden Ejecutiva 3066, enviando a los Alquimistas Estatales al frente. Basque Grand, Armstrong, Isaac McDougal, Giolio Comanche, Kimblee y Mustang arrasan Ishval, algunos dudando de su causa. Maes Hughes se reencuentra con Roy en el campamento, y los dos amigos, con la mirada ya apagada por matar, lamentan cómo sus ideales se han agriado. La cadete Hawkeye, ahora también con mirada de asesina, se une a ellos.

Hawkeye pregunta por qué los soldados masacran a civiles y por qué la alquimia destinada a ayudar se usa para matar; Kimblee responde con frialdad que la alquimia convertida en arma es simplemente el deber de un Alquimista Estatal. Marcoh revela a Scar que prisioneros ishvalanos fueron llevados al Laboratorio 5, sus almas extraídas para forjar una Piedra Filosofal que fue entregada a Kimblee, el hombre que mató al hermano de Scar. Kimblee devasta Ishval por sí solo, y el Gran Clérigo Logue Lowe ofrece su vida por su pueblo, pero Bradley se niega, declarando que Dios es una invención humana. Al terminar la guerra, Mustang mantiene la esperanza de reformar el sistema, y Hawkeye luego pide servir bajo su mando, autorizándolo a dispararle si se desvía, confiando la investigación de fuego de su padre tatuada en su espalda a su causa.

El episodio adapta seis capítulos, desde Cicatrices de Ishval hasta Más Allá del Sueño. El círculo de la tarjeta de título es el círculo de alquimia de fuego tatuado en la espalda de Hawkeye, y el episodio nombra a su padre Berthold Hawkeye, un detalle ausente en el manga. En el marco del presente, Ed argumenta que la nación no cambiará mientras siga siendo un estado militar, y Hawkeye explica que Mustang pretende fortalecer la asamblea y enfrentar un juicio como criminal de guerra.

Esta entrega es la más condensada de la serie, comprimiendo más de un volumen del manga en un solo episodio; la subtrama de Fessler, el disparo de francotirador de Hawkeye cerca de Hughes y Mustang, y las órdenes de Kimblee de asesinar a los Rockbell se omiten. Alphonse también se despide afectuosamente de May en lo del Dr. Knox, presumiendo de que su cuerpo humano supera al de Ed, lo que desplaza su afecto hacia el hermano menor. Bajo Central, Envy descubre los cadáveres falsos de Marcoh y la palabra Venganza pintada con sangre, una escena recortada de la emisión de Adult Swim.