El Hijo del Führer

Edward y Alphonse peinan Central preguntando a los residentes si alguien ha visto a la extraña criatura blanca y negra que sigue a May Chang. Lejos, en Ciudad del Este, May se topa con un anciano desconocido, menciona que está cambiando de tren camino a la región del norte y se apresura a reunirse con un compañero de viaje encapuchado. En las alcantarillas del oeste, Scar y su acompañante se sacuden a la policía militar que los persigue, aunque Kimblee, al revisar las consecuencias, nota que el fugitivo está dejando un rastro inusualmente notorio mientras su unidad aborda un tren hacia el oeste.

En el lugar de descanso de Hughes, Mustang deja flores y entabla conversación con la misma anciana, solo para reconocerla como el teniente general Grumman disfrazado. Grumman relata que fue degradado al este tras desestimar la propuesta de Raven sobre soldados inmortales, y Mustang expone la corrupción que supura en el Mando Central, usando el colapso de Reole como prueba. Su intercambio aviva el propio apetito de acción de Grumman, y él divisa un boceto de la pequeña mascota de May entre los papeles de Mustang cuando se separan.

Buscando material sobre alkahestria en la Biblioteca Nacional Central, los hermanos casi no encuentran nada. El mayor Armstrong le pasa a Edward un dato secreto de que May se dirigió al norte, además de una carta familiar de presentación que los dirige al Fuerte Briggs y a su temible comandante. Un niño sobreexcitado que adula al Alquimista de Acero resulta ser Selim Bradley, el hijo del Führer, y los Elric son recibidos en la residencia ejecutiva, inquietos al ver al homúnculo Rey Bradley comportarse como un esposo y padre amoroso. Decididos a encontrar a May rápidamente, los hermanos viajan al norte mientras Scar y Marcoh vuelven a escabullirse de Kimblee en los bosques cerca de Ciudad del Oeste.

May Chang pasa por Ciudad del Este rumbo al norte, encontrándose brevemente con el Grumman disfrazado. Mustang y Grumman conversan en la tumba de Hughes y alinean sus ambiciones contra el liderazgo de Central. Armstrong dirige a los Elric hacia el Fuerte Briggs y la general de división Armstrong, entregándoles una carta sellada de recomendación. Los hermanos conocen a Selim Bradley y cenan con la familia Bradley, confirmando que el hogar del Führer parece ajeno a su verdadera naturaleza. Scar y Marcoh evaden a Kimblee una vez más, y los Elric abordan un tren para su primer viaje al Área del Norte.

La entrega se basa en los capítulos del manga que abarcan la promesa de los 520 céntimos y el muro del norte de Briggs. El círculo detrás de la tarjeta de título proviene de los guanteletes de Alex Louis Armstrong, y el episodio marca el debut de la capa con ribete de piel de Edward en la serie de 2009. Varios momentos son originales del anime: Bradley nunca se une a la reunión familiar en el manga, donde los hermanos simplemente permanecen en la biblioteca, y el roce de Kimblee con el Grumman disfrazado además de su rastreo de Scar no aparecen en la página. El japonés original hace más claro el reconocimiento de Grumman por parte de Kimblee que el doblaje. Para la emisión de Adult Swim, la toma final de los hermanos viajando al norte fue recortada por tiempo comercial.