El Muro del Norte de Briggs

Reuniendo informes locales y rastros de alquimia, Kimblee rastrea el camino de Scar hacia las montañas del norte y hace avanzar a sus hombres más arriba en la línea. Edward y Alphonse llegan a la nevada Ciudad del Norte para esperar transporte hacia Briggs, sin saber que su perseguidor está justo detrás. Al enterarse de que Scar abordó un tren militar con un hombre que se cree es Marcoh, Kimblee contiene a sus tropas y va tras el ishvalano solo.

Kimblee salta entre trenes y descubre que el viajero encapuchado es en realidad Yoki, no Marcoh. Scar irrumpe y la luz de la luna despierta en ambos el recuerdo de su breve enfrentamiento durante la guerra civil. Enfurecido con el asesino de su familia, Scar destroza el vagón, pero Kimblee, aunque ágil, se da cuenta de que seis años de prisión lo han dejado más débil que su implacable enemigo. Scar atraviesa el costado de Kimblee con un tubo roto, pero Kimblee usa su Piedra Filosofal para cortar el acoplamiento, dejando caer a Scar y los vagones traseros antes de ordenar a la tripulación que siga adelante, exaltado por el peligro.

A través de la naturaleza salvaje, May viaja con el verdadero Marcoh hacia la cordillera de Briggs. En Rush Valley, Winry se entera de que los chicos se han ido al norte y se preocupa. Dejados en la base de la montaña, Ed y Al pierden el camino en una ventisca y son emboscados por un enorme soldado con un automail armado con motosierra, el capitán Buccaneer, quien acusa a Ed de espiar para Drachma. El automail de Edward se bloquea con el frío y su alquimia de destrucción falla contra la prótesis compuesta, pero los hermanos son rodeados por la patrulla de Briggs junto a un colosal muro fortificado. La general de división Olivier Mira Armstrong rompe la carta de su hermano sin leerla, juzgando a las personas con sus propios ojos, y les concede la entrada con la advertencia de que solo los fuertes sobreviven. En la cabaña marcada de Scar, Marcoh y May desentierran las notas que fusionan la alkahestria y la alquimia amestriana y comienzan a decodificarlas.

Kimblee rastrea a Scar hasta la vía férrea del norte y aborda su tren solo. El compañero encapuchado resulta ser Yoki, y Scar y Kimblee recuerdan su encuentro de la guerra civil. Scar hiere a Kimblee, quien desprende los vagones traseros con su piedra y escapa hacia el norte. Los Elric llegan a Ciudad del Norte y luego son atacados por el capitán Buccaneer en una ventisca, lo que revela que el automail de Ed y su alquimia de destrucción fallan con el frío extremo. Olivier Mira Armstrong admite a los hermanos en el Fuerte Briggs. Marcoh y May recuperan y comienzan a descifrar las notas de investigación dejadas por el hermano de Scar.

El episodio se basa en los capítulos del manga que abarcan el muro del norte y la regla férrea. Su prolongado juego del gato y el ratón entre Kimblee y Scar es original del anime, ya que en el manga él localiza a Scar de forma mucho menos exhaustiva. Después de que el acoplamiento es destruido, los vagones traseros permanecen mayormente intactos aquí, mientras que en el manga se estrellan antes de que Scar y Yoki salgan de los restos. Ciudad del Norte aparece en pantalla por primera vez en cualquier adaptación. El doblaje omite tanto las referencias a la herida en el costado del hermano de Scar como la pulla de Olivier sobre el flequillo de Edward, y la emisión de Adult Swim cortó la escena final de Marcoh y May encontrando las notas.