El primer homúnculo

Mientras los cuatro guardaespaldas de Kimblee se desplazan por Briggs haciéndose pasar por la escolta de Winry, Miles se pregunta qué trama el hombre. Winry le coloca a Edward un automail más ligero para clima frío, reprendiéndolo por ocultar su viaje y defendiendo a Kimblee, quien había hablado con afecto de sus padres médicos durante el trayecto. Ed, turbado por las insinuaciones previas de Hawkeye, no logra advertirle del todo sobre los actos del hombre en la guerra. Con las mejoras terminadas y Winry enviada a una visita guiada, Kimblee declara que es hora de los negocios, manteniendo a Alphonse aislado en el calabozo.

Buccaneer desciende al túnel de Sloth para buscar al equipo de reconocimiento perdido, pidiendo a Armstrong que selle el pasaje si no regresan, mientras ella ordena a sus hombres que carguen el asesinato de Raven únicamente sobre ella si sale a la luz. El grupo de Buccaneer encuentra extremidades cercenadas y metal cortado, rescata a dos supervivientes aterrorizados y escapa por poco de la sombra cubierta de ojos que los acecha antes de que se retire inexplicablemente. En Central, Hawkeye entrega documentos en la mansión Bradley y percibe una presencia maligna tras ella que resulta ser Selim. Recordando que un King Bradley homúnculo no debería tener parientes consanguíneos, confronta al niño, quien se revela como el primer homúnculo, Pride, atándola con zarcillos de sombra y cortándole la mejilla antes de retirarse con la promesa de vigilarla siempre.

Kimblee transmite a Edward las tres órdenes del Führer: encontrar a Scar, encontrar a Marcoh y grabar una cresta de sangre en Briggs como se hizo en Ishval. Edward se niega, y Kimblee, intrigado por su determinación de no matar, le ofrece una Piedra Filosofal como recompensa por completar las tareas. Ed finge cooperar, comprendiendo que la piedra está hecha de almas, y solicita encargarse de la búsqueda de Scar para poder reunirse discretamente con May, pidiendo que Al lo acompañe. Alphonse le explica esto a Winry, quien entonces irrumpe en el coche a punto de partir, insistiendo en que su orgullo como ingeniera le exige mantener las nuevas extremidades de Ed, y Kimblee le permite unirse a la cacería.

Winry instala el automail más ligero para clima frío de Edward y es usada sin saberlo como palanca. El equipo de Buccaneer rescata supervivientes del túnel de Sloth y escapa del depredador sombrío. Hawkeye descubre que Selim Bradley es Pride, el primer homúnculo, quien la amenaza pero perdona a su rehén. Kimblee transmite las órdenes del Führer, incluido grabar una cresta de sangre en Briggs, a lo que Edward se niega. Kimblee ofrece una Piedra Filosofal, y Ed finge aceptar para iniciar la búsqueda de Scar. Winry se impone para unirse al grupo de búsqueda.

El episodio adapta material de los capítulos del manga que presentan al primer homúnculo y el agarre del loto rojo. El círculo de la tarjeta de título es el Ouroboros. Se corta una sugerencia de que Ed use una espinillera, aunque la protección aparece en él más tarde. Se omiten tanto la pulla de Ed sobre la prueba de cordura de Kimblee como la consideración platónica declarada de Kimblee hacia Winry. En el doblaje Kimblee le dice a Winry que su equipo fue enviado a ayudar a sus padres, mientras que el original solo implica un rescate sin afirmarlo. Cuando Ed recita la tabla periódica, se salta varios elementos fuera de orden, una desviación de la secuencia atómica correcta.