Retrato familiar

En algún lugar solitario, Hohenheim hunde la mano en su pecho y deja caer fragmentos de su Piedra Filosofal en la tierra, nombrando las almas que consumió. Trece años atrás, en Resembool, Trisha lo anima a acercarse a sus hijos pequeños, y él confiesa su temor de transmitirles su maldición inmortal. Al día siguiente, ella reúne a la familia para una fotografía, diciéndole que conservará un momento en que los cuatro estuvieron juntos y pidiéndole que nunca se considere un monstruo. Al percibir lo que Father planea para la nación, Hohenheim decide marcharse, partiendo tras una última mirada a los niños en el pasillo. En el presente, estudia la foto junto a una fogata y murmura que solo necesita un poco más de tiempo.

Un equipo de búsqueda de Briggs que rastrea el túnel de Sloth es masacrado por una figura sombría antes de que uno de los hombres pueda informar. Los Elric, Falman y Buccaneer escuchan a escondidas mientras Raven le ofrece a Armstrong una legión de soldados inmortales, y ella oculta su furia y sigue el juego rumbo al Día Prometido. Cuando solo un caballo y un brazo cercenado regresan del equipo subterráneo, Raven ordena sellar el túnel y volver a colocar a Sloth dentro, haciendo pasar al homúnculo ante los soldados como una quimera de un proyecto estatal secreto.

Armstrong se entera de que el plan ha estado en marcha desde la fundación de Amestris y está cerca de completarse. Cuando Raven le promete un asiento en el Mando Central, ella lo atraviesa con su espada, lo corta a través del pecho y lo deja hundirse en el cemento húmedo de los cimientos de la fortaleza, tomando su puesto en su lugar. Mientras tanto, Kimblee hace muchas llamadas telefónicas sospechosas, evade las indagaciones de Miles y exige un auto para bajar de la montaña cuando Raven resulta desaparecido. Luego Kimblee lleva a Winry a la celda de los Elric para ajustar el automail de Ed para el frío, revelando que un contacto militar le avisó, mientras que en Central, Mustang, alertado por la repentina recuperación de Kimblee, compra todo el carrito de una vendedora de flores para recibir un mensaje oculto de Armstrong.

Se revela la historia de Hohenheim y el origen de la fotografía familiar, junto con su decisión de abandonar Resembool. Una figura sombría masacra a un equipo de Briggs en el túnel de Sloth. Raven le ofrece a Armstrong soldados inmortales y ordena sellar el túnel con Sloth dentro. Armstrong mata a Raven y lo sepulta en el cemento de la fortaleza, apoderándose de su puesto en Central. Kimblee lleva a Winry al norte para dar mantenimiento al automail de Ed y retenerla como garantía. Mustang recibe un mensaje encubierto de Armstrong a través de la vendedora de flores.

El episodio adapta material de los capítulos del manga que abarcan las fronteras emergentes, el retrato familiar y la fundación de Briggs. Finalmente muestra el rostro de Hohenheim en la recurrente foto familiar de los Elric, una imagen que aparece a lo largo de la franquicia, incluida la adaptación alternativa de 2003, aunque la razón por la que su rostro permanecía oculto nunca se había explicado hasta ahora.