Emisario de la oscuridad

Dirigido hacia su padre en el deteriorado asentamiento de Kanama, Edward saluda a Hohenheim con un puñetazo antes de que el anciano acepte contar toda la historia. Al enterarse de que su padre es la mismísima Piedra Filosofal que codician sus enemigos, Edward aun así se niega a usarlo o a unirse a su lucha, aunque el relato transmitido por Pinako de las últimas palabras de Trisha conmueve al inmortal hasta las lágrimas. Preparándose para lo que espera que sea su última batalla, Edward transmuta un nuevo abrigo rojo y guía a su grupo fuera del pueblo.

En el camino, aparece Alphonse, pero Ling percibe el peligro y advierte a los demás que retrocedan. Pride irrumpe desde la armadura, atacando con lanzas de sombra, y revela que ha estado habitando el cuerpo hueco de Alphonse todo el tiempo. Mientras el homúnculo se fija en Greed, Edward sume a Kanama en la oscuridad para privar a las sombras de luz, aunque la maniobra también lo deja ciego. Greed deduce que el verdadero contenedor de Pride está escondido cerca entre los arbustos y no dentro de la armadura.

Los sentidos animales de Heinkel lo llevan hasta el niño Selim Bradley, el cuerpo real de Pride, y la pelea se fragmenta a través del bosque oscuro. Darius descubre que el agudo olfato de Gluttony ha estado rastreando al grupo y se enfrenta a él en forma de quimera. Cuando Gluttony aplasta el brazo de Greed, Ling toma el control para usar su don de detectar homúnculos y derriba a la criatura, solo para que Gluttony se hinche hasta su forma monstruosa. Antes de que pueda atacar, una figura irrumpe entre la maleza y lo despedaza con un brazo metálico con cuchilla, y Ling reconoce con alegría a Lan Fan, por fin de regreso con una extremidad automail.

Hohenheim le confirma a Edward que él es la Piedra Filosofal que quieren sus enemigos y advierte que un eclipse en el Día Prometido es central para el diseño de Father, pero Edward se niega a usarlo o a ayudarlo. Pride revela que ha estado poseyendo la armadura de Alphonse y ataca al grupo, lo que lleva a Edward a dejar a Kanama a oscuras para debilitar sus sombras. Heinkel localiza el verdadero cuerpo de Pride en el niño Selim, Darius lucha contra Gluttony que los rastrea, y Lan Fan regresa con un nuevo brazo automail para salvar a Ling de la forma transformada de Gluttony.

El capítulo se basa en Retrato de una familia, La caja vacía y Sirviente de la oscuridad, y su tarjeta de título lleva la runa de sangre de Alphonse. El episodio marca el regreso de Lan Fan a la historia, ahora equipada con su brazo automail.